de Triad Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Triad Wealth Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 77,7 mi	Comprar	340.388 +25.567	+8%	+US$ 5,97 mi	4,3%	4
2026 Q2	US$ 73,4 mi	Comprar	314.821 +54.564	+21%	+US$ 12,2 mi	4,33%	4
2026 Q1	US$ 55 mi	Comprar	260.257 +60.963	+31%	+US$ 13,2 mi	4,36%	1
2025 Q4	US$ 42,3 mi	Comprar	199.294 +84.761	+74%	+US$ 17,8 mi	4,02%	2
2025 Q3	US$ 23,7 mi	Comprar	114.533 +25.751	+29%	+US$ 5,17 mi	3,05%	5
2025 Q2	US$ 17,3 mi	Comprar	88.782 +17.915	+25%	+US$ 3,34 mi	3,5%	5
2025 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	70.867 +22.115	+45%	+US$ 4,28 mi	4,2%	5
2024 Q4	US$ 9,31 mi	Comprar	48.752 +28.341	+139%	+US$ 5,62 mi	3,36%	7
2024 Q3	US$ 4,02 mi	Comprar	20.411 +20.407	+510.175%	+US$ 3,88 mi	2,14%	17
2024 Q2	US$ 728	Comprar	+4	Nova	+US$ 729	﹤0,01%	904

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Triad Wealth Partners em IVE no T3 2026

Triad Wealth Partners aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 8,1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,97 mi em ações e elevando a posição para 340.388 ações, avaliadas em US$ 77,7 mi. A posição representa 4,3% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Triad Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Triad Wealth Partners detinha 340.388 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 77,7 mi.
Triad Wealth Partners comprou 25.567 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,97 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 4,3% da carteira de Triad Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 4.
Triad Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Triad Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.