SoFi Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SoFi Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	236 Mio. $	Kaufen	1.038.423 +58.458	+6 %	+13,1 Mio. $	9,49 %	5
2026 Q1	207 Mio. $	Kaufen	979.965 +4.340	+0,4 %	+939.737 $	9,97 %	5
2025 Q4	207 Mio. $	Kaufen	975.625 +10.708	+1 %	+2,24 Mio. $	10,32 %	4
2025 Q3	199 Mio. $	Kaufen	964.917 +12.985	+1 %	+2,61 Mio. $	10,73 %	4
2025 Q2	186 Mio. $	Kaufen	951.932 +54.664	+6 %	+10,2 Mio. $	11,36 %	4
2025 Q1	171 Mio. $	Kaufen	897.268 +882.811	+6.106 %	+171 Mio. $	12,86 %	4
2024 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	+14.457	Neu	+2,87 Mio. $	0,19 %	14

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von SoFi Wealth: Q2 2026 im Rückblick

SoFi Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13,1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.038.423 Aktien im Wert von 236 Mio. $. Die Position macht 9,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

SoFi Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SoFi Wealth 1.038.423 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 236 Mio. $.
SoFi Wealth kaufte im Q2 2026 58.458 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 9,49 % des Portfolios von SoFi Wealth aus und war dessen Position auf Rang 5.
SoFi Wealth meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von SoFi Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .