Elevation Wealth Partnerss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	21.927 $	Halten	150	–	–	0,01 %	650
2026 Q2	21.359 $	Halten	150	–	–	0,01 %	571
2026 Q1	18.179 $	Halten	150	–	–	0,01 %	400
2025 Q4	19.325 $	Halten	150	–	–	0,01 %	378
2025 Q3	18.893 $	Halten	150	–	–	0,01 %	334
2025 Q2	17.424 $	Halten	150	–	–	0,01 %	328
2025 Q1	15.362 $	Halten	150	–	–	0,01 %	333
2024 Q4	16.538 $	Halten	150	–	–	0,01 %	327
2024 Q3	16.319 $	Halten	150	–	–	0,01 %	316
2024 Q2	15.578 $	Halten	150	–	–	0,01 %	308
2024 Q1	15.122 $	Halten	150	–	–	0,01 %	318
2023 Q4	12.212 $	Kaufen	+150	Neu	+12.725 $	0,01 %	315

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 150 Aktien im Wert von 21.927 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #650.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 150 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 21.927 $.
Elevation Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 650.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .