de Elevation Wealth Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 21.9 k	Mantener	150	–	–	0.01%	650
2026 Q2	USD 21.4 k	Mantener	150	–	–	0.01%	571
2026 Q1	USD 18.2 k	Mantener	150	–	–	0.01%	400
2025 Q4	USD 19.3 k	Mantener	150	–	–	0.01%	378
2025 Q3	USD 18.9 k	Mantener	150	–	–	0.01%	334
2025 Q2	USD 17.4 k	Mantener	150	–	–	0.01%	328
2025 Q1	USD 15.4 k	Mantener	150	–	–	0.01%	333
2024 Q4	USD 16.5 k	Mantener	150	–	–	0.01%	327
2024 Q3	USD 16.3 k	Mantener	150	–	–	0.01%	316
2024 Q2	USD 15.6 k	Mantener	150	–	–	0.01%	308
2024 Q1	USD 15.1 k	Mantener	150	–	–	0.01%	318
2023 Q4	USD 12.2 k	Comprar	+150	Nuevas	+USD 12.7 k	0.01%	315

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DSI: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 150 acciones por un valor de USD 21.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #650.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 150 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 21.9 k.
Elevation Wealth Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.01% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 650.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.