Diversify Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Diversify Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	9.283 +2.536	+38 %	+366.084 $	0,02 %	560
2026 Q2	928.314 $	Verkaufen	6.747 -519	-7 %	-71.129 $	0,02 %	655
2026 Q1	977.505 $	Kaufen	7.266 +1.806	+33 %	+230.905 $	0,02 %	606
2025 Q4	716.579 $	Kaufen	+5.460	Neu	+697.424 $	0,03 %	372

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Diversify Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Diversify Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 38 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 366.084 $ und erhöhte die Position damit auf 9.283 Aktien im Wert von 1,37 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #560.

Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 9.283 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,37 Mio. $.
Diversify Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.536 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 366.084 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Diversify Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 560.
Diversify Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .