de Diversify Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversify Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.37 M	Comprar	9,283 +2,536	+38%	+USD 366 k	0.02%	560
2026 Q2	USD 928 k	Vender	6,747 -519	-7%	-USD 71.1 k	0.02%	655
2026 Q1	USD 978 k	Comprar	7,266 +1,806	+33%	+USD 231 k	0.02%	606
2025 Q4	USD 717 k	Comprar	+5,460	Nuevas	+USD 697 k	0.03%	372

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversify Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Diversify Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 38% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 366 k y elevar la posición a 9,283 acciones con un valor de USD 1.37 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #560.

Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management tenía 9,283 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.37 M.
Diversify Wealth Management compró 2,536 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 366 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Diversify Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 560.
Diversify Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.