Discipline Wealth Solutionss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Discipline Wealth Solutions Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	8.146 -56	-0,7 %	-13.079 $	0,16 %	67
2026 Q2	1,86 Mio. $	Verkaufen	8.202 -210	-2 %	-46.908 $	0,16 %	67
2026 Q1	1,78 Mio. $	Kaufen	8.412 +278	+3 %	+60.195 $	0,19 %	64
2025 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	8.134 -2.036	-20 %	-426.694 $	0,32 %	54
2025 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	10.170 +2.938	+41 %	+590.091 $	0,55 %	35
2025 Q2	1,41 Mio. $	Kaufen	7.232 +3.728	+106 %	+694.434 $	0,54 %	32
2025 Q1	667.710 $	Verkaufen	3.504 -678	-16 %	-131.195 $	0,32 %	38
2024 Q4	798.210 $	Verkaufen	4.182 -351	-8 %	-69.618 $	0,37 %	37
2024 Q3	893.781 $	Kaufen	4.533 +2.192	+94 %	+416.371 $	0,47 %	29
2024 Q2	426.104 $	Kaufen	+2.341	Neu	+426.374 $	0,34 %	20

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Discipline Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

Discipline Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,68 %, verkaufte schätzungsweise 13.079 $ und hielt danach 8.146 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 8.146 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,86 Mio. $.
Discipline Wealth Solutions verkaufte 56 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13.079 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Discipline Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 67.
Discipline Wealth Solutions meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Discipline Wealth Solutions in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 456 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .