de Discipline Wealth Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Discipline Wealth Solutions Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,86 mi	Vender	8.146 -56	-0,7%	-US$ 13,1 mil	0,16%	67
2026 Q2	US$ 1,86 mi	Vender	8.202 -210	-2%	-US$ 46,9 mil	0,16%	67
2026 Q1	US$ 1,78 mi	Comprar	8.412 +278	+3%	+US$ 60,2 mil	0,19%	64
2025 Q4	US$ 1,73 mi	Vender	8.134 -2.036	-20%	-US$ 427 mil	0,32%	54
2025 Q3	US$ 2,1 mi	Comprar	10.170 +2.938	+41%	+US$ 590 mil	0,55%	35
2025 Q2	US$ 1,41 mi	Comprar	7.232 +3.728	+106%	+US$ 694 mil	0,54%	32
2025 Q1	US$ 668 mil	Vender	3.504 -678	-16%	-US$ 131 mil	0,32%	38
2024 Q4	US$ 798 mil	Vender	4.182 -351	-8%	-US$ 69,6 mil	0,37%	37
2024 Q3	US$ 894 mil	Comprar	4.533 +2.192	+94%	+US$ 416 mil	0,47%	29
2024 Q2	US$ 426 mil	Comprar	+2.341	Nova	+US$ 426 mil	0,34%	20

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Discipline Wealth Solutions em IVE no T3 2026

Discipline Wealth Solutions reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 0,68% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,1 mil e ficando com 8.146 ações avaliadas em US$ 1,86 mi. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IVE no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,1 mi em T3 2025. 502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Discipline Wealth Solutions detinha 8.146 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,86 mi.
Discipline Wealth Solutions vendeu 56 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 13,1 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,16% da carteira de Discipline Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 67.
Discipline Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T2 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Discipline Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 2,1 mi em T3 2025.
502 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Discipline Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.