de Discipline Wealth Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.86 M	Vender	8,146 -56	-0.7%	-USD 13.1 k	0.16%	67
2026 Q2	USD 1.86 M	Vender	8,202 -210	-2%	-USD 46.9 k	0.16%	67
2026 Q1	USD 1.78 M	Comprar	8,412 +278	+3%	+USD 60.2 k	0.19%	64
2025 Q4	USD 1.73 M	Vender	8,134 -2,036	-20%	-USD 427 k	0.32%	54
2025 Q3	USD 2.1 M	Comprar	10,170 +2,938	+41%	+USD 590 k	0.55%	35
2025 Q2	USD 1.41 M	Comprar	7,232 +3,728	+106%	+USD 694 k	0.54%	32
2025 Q1	USD 668 k	Vender	3,504 -678	-16%	-USD 131 k	0.32%	38
2024 Q4	USD 798 k	Vender	4,182 -351	-8%	-USD 69.6 k	0.37%	37
2024 Q3	USD 894 k	Comprar	4,533 +2,192	+94%	+USD 416 k	0.47%	29
2024 Q2	USD 426 k	Comprar	+2,341	Nuevas	+USD 426 k	0.34%	20

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en IVE: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.68% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.1 k, y conservó 8,146 acciones valuadas en USD 1.86 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #67.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 502 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 8,146 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.86 M.
Discipline Wealth Solutions vendió 56 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.1 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.16% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 67.
Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Discipline Wealth Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.1 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 502 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.