Cypress Wealth Servicess iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	445.667 $	Kaufen	2.969 +57	+2 %	+8.228 $	0,05 %	261
2026 Q2	414.700 $	Halten	2.912	–	–	0,05 %	271
2026 Q1	352.858 $	Kaufen	2.912 +327	+13 %	+41.808 $	0,05 %	275
2025 Q4	333.071 $	Verkaufen	2.585 -52	-2 %	-6.642 $	0,05 %	273
2025 Q3	332.119 $	Kaufen	2.637 +59	+2 %	+7.134 $	0,05 %	231
2025 Q2	299.431 $	Kaufen	+2.578	Neu	+274.537 $	0,05 %	232

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.228 $ und erhöhte die Position damit auf 2.969 Aktien im Wert von 445.667 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #261.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 2.969 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 445.667 $.
Cypress Wealth Services kaufte im Q3 2026 57 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 8.228 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 261.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 211 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .