de Cypress Wealth Services iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 446 mil	Comprar	2.969 +57	+2%	+US$ 8,23 mil	0,05%	261
2026 Q2	US$ 415 mil	Manter	2.912	–	–	0,05%	271
2026 Q1	US$ 353 mil	Comprar	2.912 +327	+13%	+US$ 41,8 mil	0,05%	275
2025 Q4	US$ 333 mil	Vender	2.585 -52	-2%	-US$ 6,64 mil	0,05%	273
2025 Q3	US$ 332 mil	Comprar	2.637 +59	+2%	+US$ 7,13 mil	0,05%	231
2025 Q2	US$ 299 mil	Comprar	+2.578	Nova	+US$ 275 mil	0,05%	232

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em DSI no T3 2026

Cypress Wealth Services aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 8,23 mil em ações e elevando a posição para 2.969 ações, avaliadas em US$ 446 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 261.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em DSI no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 213 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 2.969 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 446 mil.
Cypress Wealth Services comprou 57 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,23 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,05% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 261.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
213 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.