CWS Financial Advisors
VB-Symbol

CWS Financial Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CWS Financial Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,6 Mio. $ Verkaufen
16.161
-292
-2 % -86.951 $ 1,01 % 19
2026
Q2 		4,99 Mio. $ Verkaufen
16.453
-451
-3 % -129.250 $ 1,11 % 17
2026
Q1 		4,43 Mio. $ Kaufen
16.904
+41
+0,2 % +11.095 $ 1,13 % 15
2025
Q4 		4,35 Mio. $ Verkaufen
16.863
-284
-2 % -72.757 $ 1,18 % 13
2025
Q3 		4,36 Mio. $ Kaufen
17.147
+1.385
+9 % +343.487 $ 1,21 % 13
2025
Q2 		3,74 Mio. $ Kaufen
15.762
+112
+0,7 % +24.986 $ 1,09 % 13
2025
Q1 		3,47 Mio. $ Kaufen
15.650
+479
+3 % +114.391 $ 1,1 % 13
2024
Q4 		3,65 Mio. $ Kaufen
15.171
+1.343
+10 % +330.452 $ 1,18 % 13
2024
Q3 		3,28 Mio. $ Kaufen
13.828
+807
+6 % +183.370 $ 1,16 % 12
2024
Q2 		2,84 Mio. $ Kaufen
13.021
+1.505
+13 % +330.497 $ 1,12 % 13
2024
Q1 		2,63 Mio. $ Kaufen
11.516
+961
+9 % +206.717 $ 1,08 % 13
2023
Q4 		2,25 Mio. $ Kaufen
10.555
+304
+3 % +58.573 $ 0,85 % 16
2023
Q3 		1,94 Mio. $ Kaufen
10.251
+38
+0,4 % +7.571 $ 0,78 % 20
2023
Q2 		2,03 Mio. $ Verkaufen
10.213
-175
-2 % -33.070 $ 0,77 % 21
2023
Q1 		1,97 Mio. $ Kaufen
10.388
+6.281
+153 % +1,22 Mio. $ 0,78 % 21
2022
Q4 		879.000 $ Verkaufen
4.107
-5.334
-56 % -988.612 $ 0,38 % 47
2022
Q3 		1,61 Mio. $ Kaufen
9.441
+430
+5 % +81.186 $ 0,77 % 20
2022
Q2 		1,59 Mio. $ Verkaufen
9.011
-77
-0,8 % -14.869 $ 0,73 % 22
2022
Q1 		1,93 Mio. $ Kaufen
9.088
+1.300
+17 % +273.661 $ 0,73 % 18
2021
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
+7.788
Neu +1,77 Mio. $ 0,62 % 21
2021
Q2 		1,28 Mio. $ Kaufen
5.690
+1.583
+39 % +350.808 $ 0,51 % 25
2021
Q1 		879.000 $ Kaufen
4.107
+2.411
+142 % +507.930 $ 0,38 % 47
2020
Q4 		330.000 $ Kaufen
+1.696
Neu +299.190 $ 0,19 % 96

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma 664 Mio. $ AUM 19,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von CWS Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CWS Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 86.951 $ und hielt danach 16.161 Aktien im Wert von 4,6 Mio. $. Die Position macht 1,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

CWS Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.005 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt CWS Financial Advisors 16.161 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,6 Mio. $.
  • CWS Financial Advisors verkaufte 292 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 86.951 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,01 % des Portfolios von CWS Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • CWS Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von CWS Financial Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,99 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.005 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von CWS Financial Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .