CWS Financial Advisors
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de CWS Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de CWS Financial Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.6 M Vender
16,161
-292
-2% -USD 87 k 1.01% 19
2026
Q2 		USD 4.99 M Vender
16,453
-451
-3% -USD 129 k 1.11% 17
2026
Q1 		USD 4.43 M Comprar
16,904
+41
+0.2% +USD 11.1 k 1.13% 15
2025
Q4 		USD 4.35 M Vender
16,863
-284
-2% -USD 72.8 k 1.18% 13
2025
Q3 		USD 4.36 M Comprar
17,147
+1,385
+9% +USD 343 k 1.21% 13
2025
Q2 		USD 3.74 M Comprar
15,762
+112
+0.7% +USD 25 k 1.09% 13
2025
Q1 		USD 3.47 M Comprar
15,650
+479
+3% +USD 114 k 1.1% 13
2024
Q4 		USD 3.65 M Comprar
15,171
+1,343
+10% +USD 330 k 1.18% 13
2024
Q3 		USD 3.28 M Comprar
13,828
+807
+6% +USD 183 k 1.16% 12
2024
Q2 		USD 2.84 M Comprar
13,021
+1,505
+13% +USD 330 k 1.12% 13
2024
Q1 		USD 2.63 M Comprar
11,516
+961
+9% +USD 207 k 1.08% 13
2023
Q4 		USD 2.25 M Comprar
10,555
+304
+3% +USD 58.6 k 0.85% 16
2023
Q3 		USD 1.94 M Comprar
10,251
+38
+0.4% +USD 7.57 k 0.78% 20
2023
Q2 		USD 2.03 M Vender
10,213
-175
-2% -USD 33.1 k 0.77% 21
2023
Q1 		USD 1.97 M Comprar
10,388
+6,281
+153% +USD 1.22 M 0.78% 21
2022
Q4 		USD 879 k Vender
4,107
-5,334
-56% -USD 989 k 0.38% 47
2022
Q3 		USD 1.61 M Comprar
9,441
+430
+5% +USD 81.2 k 0.77% 20
2022
Q2 		USD 1.59 M Vender
9,011
-77
-0.8% -USD 14.9 k 0.73% 22
2022
Q1 		USD 1.93 M Comprar
9,088
+1,300
+17% +USD 274 k 0.73% 18
2021
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+7,788
Nuevas +USD 1.77 M 0.62% 21
2021
Q2 		USD 1.28 M Comprar
5,690
+1,583
+39% +USD 351 k 0.51% 25
2021
Q1 		USD 879 k Comprar
4,107
+2,411
+142% +USD 508 k 0.38% 47
2020
Q4 		USD 330 k Comprar
+1,696
Nuevas +USD 299 k 0.19% 96

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CWS Financial Advisors en VB: resumen de T3 2026

CWS Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 87 k, y conservó 16,161 acciones valuadas en USD 4.6 M. La posición representa 1.01% de la cartera y ocupa el puesto #19.

CWS Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,244 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, CWS Financial Advisors tenía 16,161 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.6 M.
  • CWS Financial Advisors vendió 292 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 87 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.01% de la cartera de CWS Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • CWS Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de CWS Financial Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,244 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CWS Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.