CWS Financial Advisors
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CWS Financial Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

CWS Financial Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$460万 売却
16,161
-292
-2% -$8.7万 1.01% 19
2026
Q2 		$499万 売却
16,453
-451
-3% -$12.9万 1.11% 17
2026
Q1 		$443万 買う
16,904
+41
+0.2% +$1.11万 1.13% 15
2025
Q4 		$435万 売却
16,863
-284
-2% -$7.28万 1.18% 13
2025
Q3 		$436万 買う
17,147
+1,385
+9% +$34.3万 1.21% 13
2025
Q2 		$374万 買う
15,762
+112
+0.7% +$2.5万 1.09% 13
2025
Q1 		$347万 買う
15,650
+479
+3% +$11.4万 1.1% 13
2024
Q4 		$365万 買う
15,171
+1,343
+10% +$33万 1.18% 13
2024
Q3 		$328万 買う
13,828
+807
+6% +$18.3万 1.16% 12
2024
Q2 		$284万 買う
13,021
+1,505
+13% +$33万 1.12% 13
2024
Q1 		$263万 買う
11,516
+961
+9% +$20.7万 1.08% 13
2023
Q4 		$225万 買う
10,555
+304
+3% +$5.86万 0.85% 16
2023
Q3 		$194万 買う
10,251
+38
+0.4% +$7,571 0.78% 20
2023
Q2 		$203万 売却
10,213
-175
-2% -$3.31万 0.77% 21
2023
Q1 		$197万 買う
10,388
+6,281
+153% +$122万 0.78% 21
2022
Q4 		$87.9万 売却
4,107
-5,334
-56% -$98.9万 0.38% 47
2022
Q3 		$161万 買う
9,441
+430
+5% +$8.12万 0.77% 20
2022
Q2 		$159万 売却
9,011
-77
-0.8% -$1.49万 0.73% 22
2022
Q1 		$193万 買う
9,088
+1,300
+17% +$27.4万 0.73% 18
2021
Q4 		$176万 買う
+7,788
新規 +$177万 0.62% 21
2021
Q2 		$128万 買う
5,690
+1,583
+39% +$35.1万 0.51% 25
2021
Q1 		$87.9万 買う
4,107
+2,411
+142% +$50.8万 0.38% 47
2020
Q4 		$33万 買う
+1,696
新規 +$29.9万 0.19% 96

VBを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $672億 AUM 18.61% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1925億 AUM 13.66% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2734億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $1002億 AUM 26.06% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

CWS Financial AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.8%減らし、推定$8.7万分を売却しました。保有株数は16,161株となり、その価値は$460万です。 このポジションはポートフォリオの 1.01% を占め、順位は #19 です。

CWS Financial Advisorsは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$499万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,244本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

  • CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを16,161株保有しており、その評価額は$460万でした。
  • CWS Financial Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を292株売却し、売却額は推定で$8.7万でした。
  • 2026年第3四半期に、CWS Financial Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は1.01%で、保有銘柄の中で第19位でした。
  • CWS Financial Advisorsは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • CWS Financial AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$499万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,244のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCWS Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。