CWS Financial Advisors
VB 아이콘

CWS Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

CWS Financial Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$460만 매도
16,161
-292
-2% -US$8.7만 1.01% 19
2026
Q2 		US$499만 매도
16,453
-451
-3% -US$12.9만 1.11% 17
2026
Q1 		US$443만 매수
16,904
+41
+0.2% +US$1.11만 1.13% 15
2025
Q4 		US$435만 매도
16,863
-284
-2% -US$7.28만 1.18% 13
2025
Q3 		US$436만 매수
17,147
+1,385
+9% +US$34.3만 1.21% 13
2025
Q2 		US$374만 매수
15,762
+112
+0.7% +US$2.5만 1.09% 13
2025
Q1 		US$347만 매수
15,650
+479
+3% +US$11.4만 1.1% 13
2024
Q4 		US$365만 매수
15,171
+1,343
+10% +US$33만 1.18% 13
2024
Q3 		US$328만 매수
13,828
+807
+6% +US$18.3만 1.16% 12
2024
Q2 		US$284만 매수
13,021
+1,505
+13% +US$33만 1.12% 13
2024
Q1 		US$263만 매수
11,516
+961
+9% +US$20.7만 1.08% 13
2023
Q4 		US$225만 매수
10,555
+304
+3% +US$5.86만 0.85% 16
2023
Q3 		US$194만 매수
10,251
+38
+0.4% +US$7.57천 0.78% 20
2023
Q2 		US$203만 매도
10,213
-175
-2% -US$3.31만 0.77% 21
2023
Q1 		US$197만 매수
10,388
+6,281
+153% +US$122만 0.78% 21
2022
Q4 		US$87.9만 매도
4,107
-5,334
-56% -US$98.9만 0.38% 47
2022
Q3 		US$161만 매수
9,441
+430
+5% +US$8.12만 0.77% 20
2022
Q2 		US$159만 매도
9,011
-77
-0.8% -US$1.49만 0.73% 22
2022
Q1 		US$193만 매수
9,088
+1,300
+17% +US$27.4만 0.73% 18
2021
Q4 		US$176만 매수
+7,788
신규 +US$177만 0.62% 21
2021
Q2 		US$128만 매수
5,690
+1,583
+39% +US$35.1만 0.51% 25
2021
Q1 		US$87.9만 매수
4,107
+2,411
+142% +US$50.8만 0.38% 47
2020
Q4 		US$33만 매수
+1,696
신규 +US$29.9만 0.19% 96

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM US$47.9억 11.78% 1년 추정 수익률
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM US$612억 25.19% 1년 추정 수익률

CWS Financial Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

CWS Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$8.7만 규모를 매도해, 현재 US$460만 상당의 16,161주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.01%이고, 순위는 #19예요.

CWS Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$499만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,614개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • CWS Financial Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$460만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 16,161주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 CWS Financial Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 292주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 CWS Financial Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 1.01%였으며, 보유 종목 순위는 #19위였습니다.
  • CWS Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • CWS Financial Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$499만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,614개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 16일에 제출된 CWS Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.