CWS Financial Advisors
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de CWS Financial Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de CWS Financial Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,6 mi Vender
16.161
-292
-2% -US$ 87 mil 1,01% 19
2026
Q2 		US$ 4,99 mi Vender
16.453
-451
-3% -US$ 129 mil 1,11% 17
2026
Q1 		US$ 4,43 mi Comprar
16.904
+41
+0,2% +US$ 11,1 mil 1,13% 15
2025
Q4 		US$ 4,35 mi Vender
16.863
-284
-2% -US$ 72,8 mil 1,18% 13
2025
Q3 		US$ 4,36 mi Comprar
17.147
+1.385
+9% +US$ 343 mil 1,21% 13
2025
Q2 		US$ 3,74 mi Comprar
15.762
+112
+0,7% +US$ 25 mil 1,09% 13
2025
Q1 		US$ 3,47 mi Comprar
15.650
+479
+3% +US$ 114 mil 1,1% 13
2024
Q4 		US$ 3,65 mi Comprar
15.171
+1.343
+10% +US$ 330 mil 1,18% 13
2024
Q3 		US$ 3,28 mi Comprar
13.828
+807
+6% +US$ 183 mil 1,16% 12
2024
Q2 		US$ 2,84 mi Comprar
13.021
+1.505
+13% +US$ 330 mil 1,12% 13
2024
Q1 		US$ 2,63 mi Comprar
11.516
+961
+9% +US$ 207 mil 1,08% 13
2023
Q4 		US$ 2,25 mi Comprar
10.555
+304
+3% +US$ 58,6 mil 0,85% 16
2023
Q3 		US$ 1,94 mi Comprar
10.251
+38
+0,4% +US$ 7,57 mil 0,78% 20
2023
Q2 		US$ 2,03 mi Vender
10.213
-175
-2% -US$ 33,1 mil 0,77% 21
2023
Q1 		US$ 1,97 mi Comprar
10.388
+6.281
+153% +US$ 1,22 mi 0,78% 21
2022
Q4 		US$ 879 mil Vender
4.107
-5.334
-56% -US$ 989 mil 0,38% 47
2022
Q3 		US$ 1,61 mi Comprar
9.441
+430
+5% +US$ 81,2 mil 0,77% 20
2022
Q2 		US$ 1,59 mi Vender
9.011
-77
-0,8% -US$ 14,9 mil 0,73% 22
2022
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
9.088
+1.300
+17% +US$ 274 mil 0,73% 18
2021
Q4 		US$ 1,76 mi Comprar
+7.788
Nova +US$ 1,77 mi 0,62% 21
2021
Q2 		US$ 1,28 mi Comprar
5.690
+1.583
+39% +US$ 351 mil 0,51% 25
2021
Q1 		US$ 879 mil Comprar
4.107
+2.411
+142% +US$ 508 mil 0,38% 47
2020
Q4 		US$ 330 mil Comprar
+1.696
Nova +US$ 299 mil 0,19% 96

Outros fundos que detêm VB

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CWS Financial Advisors em VB no T3 2026

CWS Financial Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 87 mil e ficando com 16.161 ações avaliadas em US$ 4,6 mi. A posição representa 1,01% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

CWS Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,99 mi em T2 2026. 2.128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, CWS Financial Advisors detinha 16.161 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,6 mi.
  • CWS Financial Advisors vendeu 292 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 87 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,01% da carteira de CWS Financial Advisors em T3 2026, sua posição nº 19.
  • CWS Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de CWS Financial Advisors atingiu o pico de US$ 4,99 mi em T2 2026.
  • 2.128 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CWS Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.