Creative Planning
PWZ-Symbol

Creative Plannings Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu PWZ Fondsaktivität für PWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		505.837 $ Verkaufen
20.638
-4.804
-19 % -116.488 $ ﹤0,01 % 3173
2026
Q1 		607.301 $ Kaufen
25.442
+50
+0,2 % +1.211 $ ﹤0,01 % 2877
2025
Q4 		613.471 $ Kaufen
25.392
+6.402
+34 % +155.019 $ ﹤0,01 % 2657
2025
Q3 		454.241 $ Kaufen
18.990
+631
+3 % +14.699 $ ﹤0,01 % 2807
2025
Q2 		428.499 $ Verkaufen
18.359
-4.684
-20 % -109.297 $ ﹤0,01 % 2608
2025
Q1 		549.576 $ Kaufen
23.043
+1.843
+9 % +45.029 $ ﹤0,01 % 2199
2024
Q4 		523.630 $ Kaufen
21.200
+1.488
+8 % +37.051 $ ﹤0,01 % 2178
2024
Q3 		494.377 $ Halten
19.712
– – ﹤0,01 % 2120
2024
Q2 		486.295 $ Halten
19.712
– – ﹤0,01 % 1968
2024
Q1 		490.237 $ Kaufen
19.712
+223
+1 % +5.576 $ ﹤0,01 % 1866
2023
Q4 		486.835 $ Verkaufen
19.489
-14.740
-43 % -351.102 $ ﹤0,01 % 1732
2023
Q3 		803.355 $ Kaufen
34.229
+23.716
+226 % +576.465 $ ﹤0,01 % 1276
2023
Q2 		259.040 $ Halten
10.513
– – ﹤0,01 % 2021
2023
Q1 		260.407 $ Halten
10.513
– – ﹤0,01 % 1919
2022
Q4 		253.784 $ Verkaufen
10.513
-344
-3 % -8.158 $ ﹤0,01 % 1842
2022
Q3 		252.000 $ Verkaufen
10.857
-3.243
-23 % -79.428 $ ﹤0,01 % 1760
2022
Q2 		343.000 $ Verkaufen
14.100
-15.653
-53 % -385.569 $ ﹤0,01 % 1527
2022
Q1 		767.000 $ Kaufen
+29.753
Neu +799.978 $ ﹤0,01 % 1106
2021
Q4 		– Verkaufen
-15.840
Geschlossen -440.000 $ – 2196
2021
Q3 		440.000 $ Kaufen
15.840
+2
+0 % +56 $ ﹤0,01 % 1366
2021
Q2 		445.000 $ Kaufen
15.838
+500
+3 % +14.008 $ ﹤0,01 % 1350
2021
Q1 		424.000 $ Kaufen
+15.338
Neu +427.289 $ ﹤0,01 % 1549
2017
Q2 		– Verkaufen
-2.000
Geschlossen -51.000 $ – 4783
2017
Q1 		51.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2466
2016
Q4 		51.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2375
2016
Q3 		53.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2316
2016
Q2 		54.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2092
2016
Q1 		52.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2075
2015
Q4 		52.000 $ Halten
2.000
– – ﹤0,01 % 2094
2015
Q3 		51.000 $ Kaufen
+2.000
Neu +50.575 $ ﹤0,01 % 2028

Weitere Fonds mit PWZ im Portfolio

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWZ-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 116.488 $ und hielt danach 20.638 Aktien im Wert von 505.837 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3173.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in PWZ und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 803.355 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds PWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 20.638 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Wert von 505.837 $.
  • Creative Planning verkaufte 4.804 Aktien von Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 116.488 $.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 3173.
  • Creative Planning meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Creative Planning in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF erreichte im Q3 2023 mit 803.355 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .