Creative Planning
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de Creative Planning Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 506 mil Vender
20.638
-4.804
-19% -US$ 116 mil ﹤0,01% 3173
2026
Q1 		US$ 607 mil Comprar
25.442
+50
+0,2% +US$ 1,21 mil ﹤0,01% 2877
2025
Q4 		US$ 613 mil Comprar
25.392
+6.402
+34% +US$ 155 mil ﹤0,01% 2657
2025
Q3 		US$ 454 mil Comprar
18.990
+631
+3% +US$ 14,7 mil ﹤0,01% 2807
2025
Q2 		US$ 428 mil Vender
18.359
-4.684
-20% -US$ 109 mil ﹤0,01% 2608
2025
Q1 		US$ 550 mil Comprar
23.043
+1.843
+9% +US$ 45 mil ﹤0,01% 2199
2024
Q4 		US$ 524 mil Comprar
21.200
+1.488
+8% +US$ 37,1 mil ﹤0,01% 2178
2024
Q3 		US$ 494 mil Manter
19.712
– – ﹤0,01% 2120
2024
Q2 		US$ 486 mil Manter
19.712
– – ﹤0,01% 1968
2024
Q1 		US$ 490 mil Comprar
19.712
+223
+1% +US$ 5,58 mil ﹤0,01% 1866
2023
Q4 		US$ 487 mil Vender
19.489
-14.740
-43% -US$ 351 mil ﹤0,01% 1732
2023
Q3 		US$ 803 mil Comprar
34.229
+23.716
+226% +US$ 576 mil ﹤0,01% 1276
2023
Q2 		US$ 259 mil Manter
10.513
– – ﹤0,01% 2021
2023
Q1 		US$ 260 mil Manter
10.513
– – ﹤0,01% 1919
2022
Q4 		US$ 254 mil Vender
10.513
-344
-3% -US$ 8,16 mil ﹤0,01% 1842
2022
Q3 		US$ 252 mil Vender
10.857
-3.243
-23% -US$ 79,4 mil ﹤0,01% 1760
2022
Q2 		US$ 343 mil Vender
14.100
-15.653
-53% -US$ 386 mil ﹤0,01% 1527
2022
Q1 		US$ 767 mil Comprar
+29.753
Nova +US$ 800 mil ﹤0,01% 1106
2021
Q4 		– Vender
-15.840
Encerrada -US$ 440 mil – 2196
2021
Q3 		US$ 440 mil Comprar
15.840
+2
+0% +US$ 56 ﹤0,01% 1366
2021
Q2 		US$ 445 mil Comprar
15.838
+500
+3% +US$ 14 mil ﹤0,01% 1350
2021
Q1 		US$ 424 mil Comprar
+15.338
Nova +US$ 427 mil ﹤0,01% 1549
2017
Q2 		– Vender
-2.000
Encerrada -US$ 51 mil – 4783
2017
Q1 		US$ 51 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2466
2016
Q4 		US$ 51 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2375
2016
Q3 		US$ 53 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2316
2016
Q2 		US$ 54 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2092
2016
Q1 		US$ 52 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2075
2015
Q4 		US$ 52 mil Manter
2.000
– – ﹤0,01% 2094
2015
Q3 		US$ 51 mil Comprar
+2.000
Nova +US$ 50,6 mil ﹤0,01% 2028

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,75 bi 28,61% Retorno est. (1 ano)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,53 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 15,9 bi 53,4% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em PWZ no T2 2026

Creative Planning reduziu sua participação em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) em 19% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 116 mil e ficando com 20.638 ações avaliadas em US$ 506 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3173.

Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T3 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 803 mil em T3 2023. 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Creative Planning detinha 20.638 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 506 mil.
  • Creative Planning vendeu 4.804 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 116 mil.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Creative Planning em T2 2026, sua posição nº 3173.
  • Creative Planning informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2015 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Creative Planning atingiu o pico de US$ 803 mil em T3 2023.
  • 130 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.