Creative Planning
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de Creative Planning Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción PWZ Actividad de fondos de PWZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 506 k Vender
20,638
-4,804
-19% -USD 116 k ﹤0.01% 3173
2026
Q1 		USD 607 k Comprar
25,442
+50
+0.2% +USD 1.21 k ﹤0.01% 2877
2025
Q4 		USD 613 k Comprar
25,392
+6,402
+34% +USD 155 k ﹤0.01% 2657
2025
Q3 		USD 454 k Comprar
18,990
+631
+3% +USD 14.7 k ﹤0.01% 2807
2025
Q2 		USD 428 k Vender
18,359
-4,684
-20% -USD 109 k ﹤0.01% 2608
2025
Q1 		USD 550 k Comprar
23,043
+1,843
+9% +USD 45 k ﹤0.01% 2199
2024
Q4 		USD 524 k Comprar
21,200
+1,488
+8% +USD 37.1 k ﹤0.01% 2178
2024
Q3 		USD 494 k Mantener
19,712
– – ﹤0.01% 2120
2024
Q2 		USD 486 k Mantener
19,712
– – ﹤0.01% 1968
2024
Q1 		USD 490 k Comprar
19,712
+223
+1% +USD 5.58 k ﹤0.01% 1866
2023
Q4 		USD 487 k Vender
19,489
-14,740
-43% -USD 351 k ﹤0.01% 1732
2023
Q3 		USD 803 k Comprar
34,229
+23,716
+226% +USD 576 k ﹤0.01% 1276
2023
Q2 		USD 259 k Mantener
10,513
– – ﹤0.01% 2021
2023
Q1 		USD 260 k Mantener
10,513
– – ﹤0.01% 1919
2022
Q4 		USD 254 k Vender
10,513
-344
-3% -USD 8.16 k ﹤0.01% 1842
2022
Q3 		USD 252 k Vender
10,857
-3,243
-23% -USD 79.4 k ﹤0.01% 1760
2022
Q2 		USD 343 k Vender
14,100
-15,653
-53% -USD 386 k ﹤0.01% 1527
2022
Q1 		USD 767 k Comprar
+29,753
Nuevas +USD 800 k ﹤0.01% 1106
2021
Q4 		– Vender
-15,840
Cerradas -USD 440 k – 2196
2021
Q3 		USD 440 k Comprar
15,840
+2
+0% +USD 56 ﹤0.01% 1366
2021
Q2 		USD 445 k Comprar
15,838
+500
+3% +USD 14 k ﹤0.01% 1350
2021
Q1 		USD 424 k Comprar
+15,338
Nuevas +USD 427 k ﹤0.01% 1549
2017
Q2 		– Vender
-2,000
Cerradas -USD 51 k – 4783
2017
Q1 		USD 51 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2466
2016
Q4 		USD 51 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2375
2016
Q3 		USD 53 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2316
2016
Q2 		USD 54 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2092
2016
Q1 		USD 52 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2075
2015
Q4 		USD 52 k Mantener
2,000
– – ﹤0.01% 2094
2015
Q3 		USD 51 k Comprar
+2,000
Nuevas +USD 50.6 k ﹤0.01% 2028

Otros fondos que tienen PWZ en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3745 M 28.61% Rendimiento estimado a 1 año
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de USD 8528 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM de USD 15.9 mil M 53.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en PWZ: resumen de T2 2026

Creative Planning redujo su participación en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) en 19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 116 k, y conservó 20,638 acciones valuadas en USD 506 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3173.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en PWZ en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 803 k en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWZ.

  • Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 20,638 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF con un valor de USD 506 k.
  • Creative Planning vendió 4,804 acciones de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 116 k.
  • Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 3173.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Creative Planning en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 803 k en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 130 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.