Creative Planning
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Creative Planning의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ 주식 보유 내역

Creative Planning의 포트폴리오 PWZ 주식 상세 정보 PWZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$50.6만 매도
20,638
-4,804
-19% -US$11.6만 ﹤0.01% 3173
2026
Q1 		US$60.7만 매수
25,442
+50
+0.2% +US$1.21천 ﹤0.01% 2877
2025
Q4 		US$61.3만 매수
25,392
+6,402
+34% +US$15.5만 ﹤0.01% 2657
2025
Q3 		US$45.4만 매수
18,990
+631
+3% +US$1.47만 ﹤0.01% 2807
2025
Q2 		US$42.8만 매도
18,359
-4,684
-20% -US$10.9만 ﹤0.01% 2608
2025
Q1 		US$55만 매수
23,043
+1,843
+9% +US$4.5만 ﹤0.01% 2199
2024
Q4 		US$52.4만 매수
21,200
+1,488
+8% +US$3.71만 ﹤0.01% 2178
2024
Q3 		US$49.4만 보유
19,712
– – ﹤0.01% 2120
2024
Q2 		US$48.6만 보유
19,712
– – ﹤0.01% 1968
2024
Q1 		US$49만 매수
19,712
+223
+1% +US$5.58천 ﹤0.01% 1866
2023
Q4 		US$48.7만 매도
19,489
-14,740
-43% -US$35.1만 ﹤0.01% 1732
2023
Q3 		US$80.3만 매수
34,229
+23,716
+226% +US$57.6만 ﹤0.01% 1276
2023
Q2 		US$25.9만 보유
10,513
– – ﹤0.01% 2021
2023
Q1 		US$26만 보유
10,513
– – ﹤0.01% 1919
2022
Q4 		US$25.4만 매도
10,513
-344
-3% -US$8.16천 ﹤0.01% 1842
2022
Q3 		US$25.2만 매도
10,857
-3,243
-23% -US$7.94만 ﹤0.01% 1760
2022
Q2 		US$34.3만 매도
14,100
-15,653
-53% -US$38.6만 ﹤0.01% 1527
2022
Q1 		US$76.7만 매수
+29,753
신규 +US$80만 ﹤0.01% 1106
2021
Q4 		– 매도
-15,840
청산됨 -US$44만 – 2196
2021
Q3 		US$44만 매수
15,840
+2
+0% +US$56 ﹤0.01% 1366
2021
Q2 		US$44.5만 매수
15,838
+500
+3% +US$1.4만 ﹤0.01% 1350
2021
Q1 		US$42.4만 매수
+15,338
신규 +US$42.7만 ﹤0.01% 1549
2017
Q2 		– 매도
-2,000
청산됨 -US$5.1만 – 4783
2017
Q1 		US$5.1만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2466
2016
Q4 		US$5.1만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2375
2016
Q3 		US$5.3만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2316
2016
Q2 		US$5.4만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2092
2016
Q1 		US$5.2만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2075
2015
Q4 		US$5.2만 보유
2,000
– – ﹤0.01% 2094
2015
Q3 		US$5.1만 매수
+2,000
신규 +US$5.06만 ﹤0.01% 2028

PWZ를 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM US$37.5억 28.61% 1년 추정 수익률
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM US$85.3억 21.43% 1년 추정 수익률
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Creative Planning의 PWZ 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Creative Planning는 2026년 2분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) 지분을 19% 줄였어요. 약 US$11.6만 규모를 매도해, 현재 US$50.6만 상당의 20,638주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3173예요.

Creative Planning는 2015년 3분기에 PWZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$80.3만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 130개가 2026년 2분기 기준으로 PWZ를 보유하고 있어요.

  • Creative Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$50.6만 상당의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 20,638주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning이(가) Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 4,804주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$11.6만예요.
  • 2026년 2분기에 Creative Planning의 포트폴리오에서 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3173위였습니다.
  • Creative Planning는 2015년 3분기에 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Creative Planning의 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$80.3만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 130개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.