Cornerstone Planning Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-287	Geschlossen	-23.292 $	–	546
2026 Q2	23.292 $	Kaufen	287 +33	+13 %	+2.557 $	﹤0,01 %	625
2026 Q1	19.729 $	Kaufen	254 +1	+0,4 %	+73 $	﹤0,01 %	671
2025 Q4	18.680 $	Verkaufen	253 -1.757	-87 %	-121.122 $	﹤0,01 %	606
2025 Q3	102.008 $	Kaufen	2.010 +1.758	+698 %	+117.342 $	0,02 %	209
2025 Q2	16.246 $	Kaufen	252 +1	+0,4 %	+60 $	﹤0,01 %	456
2025 Q1	14.204 $	Kaufen	+251	Neu	+16.142 $	﹤0,01 %	478
2022 Q4	38.570 $	Kaufen	+725	Neu	+37.323 $	0,02 %	305

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 287 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 23.292 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 102.008 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 287 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.292 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 102.008 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .