Cherry Tree Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14.034 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	396
2026 Q2	13.670 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	406
2026 Q1	11.635 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	403
2025 Q4	12.368 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	399
2025 Q3	12.092 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	388
2025 Q2	11.152 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	398
2025 Q1	9.832 $	Verkaufen	96 -938	-91 %	-102.336 $	﹤0,01 %	424
2024 Q4	113.999 $	Verkaufen	1.034 -316	-23 %	-35.306 $	0,03 %	197
2024 Q3	146.867 $	Halten	1.350	–	–	0,03 %	181
2024 Q2	140.198 $	Halten	1.350	–	–	0,04 %	176
2024 Q1	136.094 $	Halten	1.350	–	–	0,03 %	180
2023 Q4	122.918 $	Kaufen	1.350 +26	+2 %	+2.206 $	0,03 %	181
2023 Q3	107.787 $	Halten	1.324	–	–	0,03 %	180
2023 Q2	111.442 $	Kaufen	+1.324	Neu	+105.225 $	0,03 %	182

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 96 Aktien im Wert von 14.034 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #396.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 146.867 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 96 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 14.034 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 396.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2024 mit 146.867 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .