de Cherry Tree Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	396
2026 Q2	USD 13.7 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	406
2026 Q1	USD 11.6 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	403
2025 Q4	USD 12.4 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	399
2025 Q3	USD 12.1 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	388
2025 Q2	USD 11.2 k	Mantener	96	–	–	﹤0.01%	398
2025 Q1	USD 9.8 k	Vender	96 -938	-91%	-USD 102 k	﹤0.01%	424
2024 Q4	USD 114 k	Vender	1,034 -316	-23%	-USD 35.3 k	0.03%	197
2024 Q3	USD 147 k	Mantener	1,350	–	–	0.03%	181
2024 Q2	USD 140 k	Mantener	1,350	–	–	0.04%	176
2024 Q1	USD 136 k	Mantener	1,350	–	–	0.03%	180
2023 Q4	USD 123 k	Comprar	1,350 +26	+2%	+USD 2.21 k	0.03%	181
2023 Q3	USD 108 k	Mantener	1,324	–	–	0.03%	180
2023 Q2	USD 111 k	Comprar	+1,324	Nuevas	+USD 105 k	0.03%	182

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 96 acciones por un valor de USD 14 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #396.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 147 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 96 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 14 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 396.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 147 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.