CAP Partners LLCs JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CAP Partners LLC Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	580.215 $	Halten	8.388	–	–	0,27 %	83
2026 Q2	566.892 $	Verkaufen	8.388 -286	-3 %	-19.207 $	0,28 %	79
2026 Q1	554.360 $	Kaufen	8.674 +190	+2 %	+12.582 $	0,31 %	79
2025 Q4	563.573 $	Kaufen	8.484 +275	+3 %	+18.055 $	0,32 %	72
2025 Q3	533.560 $	Kaufen	8.209 +93	+1 %	+5.939 $	0,3 %	76
2025 Q2	507.874 $	Kaufen	8.116 +977	+14 %	+58.962 $	0,32 %	73
2025 Q1	426.045 $	Kaufen	7.139 +1.083	+18 %	+67.145 $	0,31 %	80
2024 Q4	375.690 $	Kaufen	6.056 +1.390	+30 %	+86.563 $	0,26 %	88
2024 Q3	285.294 $	Kaufen	4.666 +257	+6 %	+15.227 $	0,21 %	105
2024 Q2	258.187 $	Kaufen	4.409 +142	+3 %	+8.038 $	0,21 %	104
2024 Q1	238.803 $	Kaufen	+4.267	Neu	+232.334 $	0,21 %	101

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 250 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMAG

Pinnacle Wealth Management Advisory Group Red Bank, New Jersey 1,71 Mrd. $ AUM 23,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 659 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von CAP Partners LLC: Q3 2026 im Rückblick

CAP Partners LLC hielt seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 mit 8.388 Aktien im Wert von 580.215 $ unverändert. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

CAP Partners LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CAP Partners LLC 8.388 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 580.215 $.
CAP Partners LLC ließ seinen Bestand an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von CAP Partners LLC aus und war dessen Position auf Rang 83.
CAP Partners LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 124 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von CAP Partners LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .