de CAP Partners LLC JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAP Partners LLC Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 580 k	Mantener	8,388	–	–	0.27%	83
2026 Q2	USD 567 k	Vender	8,388 -286	-3%	-USD 19.2 k	0.28%	79
2026 Q1	USD 554 k	Comprar	8,674 +190	+2%	+USD 12.6 k	0.31%	79
2025 Q4	USD 564 k	Comprar	8,484 +275	+3%	+USD 18.1 k	0.32%	72
2025 Q3	USD 534 k	Comprar	8,209 +93	+1%	+USD 5.94 k	0.3%	76
2025 Q2	USD 508 k	Comprar	8,116 +977	+14%	+USD 59 k	0.32%	73
2025 Q1	USD 426 k	Comprar	7,139 +1,083	+18%	+USD 67.1 k	0.31%	80
2024 Q4	USD 376 k	Comprar	6,056 +1,390	+30%	+USD 86.6 k	0.26%	88
2024 Q3	USD 285 k	Comprar	4,666 +257	+6%	+USD 15.2 k	0.21%	105
2024 Q2	USD 258 k	Comprar	4,409 +142	+3%	+USD 8.04 k	0.21%	104
2024 Q1	USD 239 k	Comprar	+4,267	Nuevas	+USD 232 k	0.21%	101

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAP Partners LLC en HELO: resumen de T3 2026

CAP Partners LLC mantuvo sin cambios su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T3 2026, con 8,388 acciones por un valor de USD 580 k. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #83.

CAP Partners LLC reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, CAP Partners LLC tenía 8,388 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 580 k.
CAP Partners LLC mantuvo sin cambios su número de acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.27% de la cartera de CAP Partners LLC en T3 2026 y fue su posición número 83.
CAP Partners LLC reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAP Partners LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.