de UBS Group JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de UBS Group Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 57 M	Vender	824,388 -54,124	-6%	-USD 3.73 M	0.01%	1578
2026 Q2	USD 59.4 M	Vender	878,512 -40,796	-4%	-USD 2.74 M	0.01%	1574
2026 Q1	USD 58.8 M	Comprar	919,308 +22,530	+3%	+USD 1.49 M	0.01%	1484
2025 Q4	USD 59.6 M	Comprar	896,778 +210,517	+31%	+USD 13.8 M	0.01%	1448
2025 Q3	USD 44.6 M	Comprar	686,261 +106,623	+18%	+USD 6.81 M	0.01%	1750
2025 Q2	USD 36.3 M	Vender	579,638 -207,159	-26%	-USD 12.5 M	0.01%	1806
2025 Q1	USD 47 M	Comprar	786,797 +91,536	+13%	+USD 5.68 M	0.01%	1531
2024 Q4	USD 43.1 M	Comprar	695,261 +156,242	+29%	+USD 9.7 M	0.01%	1596
2024 Q3	USD 33 M	Comprar	539,019 +240,211	+80%	+USD 14.2 M	0.01%	1444
2024 Q2	USD 17.5 M	Comprar	298,808 +297,148	+17,900%	+USD 16.8 M	﹤0.01%	1800
2024 Q1	USD 92.9 k	Comprar	+1,660	Nuevas	+USD 90.4 k	﹤0.01%	6262

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de UBS Group en HELO: resumen de T3 2026

UBS Group redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 6.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.73 M, y conservó 824,388 acciones valuadas en USD 57 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1578.

UBS Group reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 59.6 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, UBS Group tenía 824,388 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 57 M.
UBS Group vendió 54,124 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.73 M.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.01% de la cartera de UBS Group en T3 2026 y fue su posición número 1578.
UBS Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de UBS Group en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 59.6 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 275 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de UBS Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.