de CAP Partners LLC JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de CAP Partners LLC Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 580 mil	Manter	8.388	–	–	0,27%	83
2026 Q2	US$ 567 mil	Vender	8.388 -286	-3%	-US$ 19,2 mil	0,28%	79
2026 Q1	US$ 554 mil	Comprar	8.674 +190	+2%	+US$ 12,6 mil	0,31%	79
2025 Q4	US$ 564 mil	Comprar	8.484 +275	+3%	+US$ 18,1 mil	0,32%	72
2025 Q3	US$ 534 mil	Comprar	8.209 +93	+1%	+US$ 5,94 mil	0,3%	76
2025 Q2	US$ 508 mil	Comprar	8.116 +977	+14%	+US$ 59 mil	0,32%	73
2025 Q1	US$ 426 mil	Comprar	7.139 +1.083	+18%	+US$ 67,1 mil	0,31%	80
2024 Q4	US$ 376 mil	Comprar	6.056 +1.390	+30%	+US$ 86,6 mil	0,26%	88
2024 Q3	US$ 285 mil	Comprar	4.666 +257	+6%	+US$ 15,2 mil	0,21%	105
2024 Q2	US$ 258 mil	Comprar	4.409 +142	+3%	+US$ 8,04 mil	0,21%	104
2024 Q1	US$ 239 mil	Comprar	+4.267	Nova	+US$ 232 mil	0,21%	101

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 250 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CAP Partners LLC em HELO no T3 2026

CAP Partners LLC manteve inalterada sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) no T3 2026, com 8.388 ações avaliadas em US$ 580 mil. A posição representa 0,27% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

CAP Partners LLC informou pela primeira vez uma posição em HELO no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CAP Partners LLC detinha 8.388 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 580 mil.
CAP Partners LLC manteve inalterado o número de ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,27% da carteira de CAP Partners LLC em T3 2026, sua posição nº 83.
CAP Partners LLC informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
275 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CAP Partners LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.