BLVD Private Wealths iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BLVD Private Wealth Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	235.601 $	Verkaufen	1.612 -7	-0,4 %	-1.010 $	0,18 %	61
2026 Q2	230.529 $	Kaufen	+1.619	Neu	+221.884 $	0,17 %	60
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.625	Geschlossen	-209.349 $	–	68
2025 Q4	209.349 $	Verkaufen	1.625 -32	-2 %	-4.087 $	0,18 %	65
2025 Q3	208.699 $	Kaufen	+1.657	Neu	+200.356 $	0,18 %	70

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von BLVD Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

BLVD Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 1.010 $ und hielt danach 1.612 Aktien im Wert von 235.601 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

BLVD Private Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BLVD Private Wealth 1.612 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 235.601 $.
BLVD Private Wealth verkaufte 7 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.010 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von BLVD Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 61.
BLVD Private Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von BLVD Private Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .