de BLVD Private Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de BLVD Private Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 236 k	Vender	1,612 -7	-0.4%	-USD 1.01 k	0.18%	61
2026 Q2	USD 231 k	Comprar	+1,619	Nuevas	+USD 222 k	0.17%	60
2026 Q1	–	Vender	-1,625	Cerradas	-USD 209 k	–	68
2025 Q4	USD 209 k	Vender	1,625 -32	-2%	-USD 4.09 k	0.18%	65
2025 Q3	USD 209 k	Comprar	+1,657	Nuevas	+USD 200 k	0.18%	70

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de USD 456 M

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de USD 270 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BLVD Private Wealth en DSI: resumen de T3 2026

BLVD Private Wealth redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 0.43% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.01 k, y conservó 1,612 acciones valuadas en USD 236 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #61.

BLVD Private Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, BLVD Private Wealth tenía 1,612 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 236 k.
BLVD Private Wealth vendió 7 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.01 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.18% de la cartera de BLVD Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 61.
BLVD Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 205 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BLVD Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.