BigSur Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BigSur Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,63 Mio. $	Halten	11.500	–	–	0,62 %	46
2026 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	11.500 +3.000	+35 %	+670.111 $	0,63 %	46
2026 Q1	1,79 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,5 %	57
2025 Q4	1,8 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,44 %	59
2025 Q3	1,76 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,43 %	60
2025 Q2	1,66 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,42 %	65
2025 Q1	1,62 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,44 %	61
2024 Q4	1,62 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,46 %	59
2024 Q3	1,68 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,46 %	58
2024 Q2	1,55 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,47 %	61
2024 Q1	1,59 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,5 %	58
2023 Q4	1,48 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,7 %	37
2023 Q3	1,31 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,66 %	42
2023 Q2	1,37 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,65 %	43
2023 Q1	1,29 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,61 %	47
2022 Q4	1,23 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,59 %	48
2022 Q3	1,09 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,55 %	48
2022 Q2	1,17 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,55 %	50
2022 Q1	1,32 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,52 %	56
2021 Q4	1,33 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,52 %	54
2021 Q3	1,24 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,56 %	47
2021 Q2	1,26 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,57 %	48
2021 Q1	1,2 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,62 %	47
2020 Q4	1,09 Mio. $	Halten	8.500	–	–	0,61 %	51
2020 Q3	956.000 $	Kaufen	8.500 +3.000	+55 %	+339.965 $	0,61 %	48
2020 Q2	595.000 $	Halten	5.500	–	–	0,43 %	54
2020 Q1	529.000 $	Kaufen	+5.500	Neu	+654.498 $	0,4 %	52

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von BigSur Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BigSur Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 11.500 Aktien im Wert von 2,63 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 434 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BigSur Wealth Management 11.500 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 2,63 Mio. $.
BigSur Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,62 % des Portfolios von BigSur Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
BigSur Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 434 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von BigSur Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .