de BigSur Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de BigSur Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.63 M	Mantener	11,500	–	–	0.62%	46
2026 Q2	USD 2.61 M	Comprar	11,500 +3,000	+35%	+USD 670 k	0.63%	46
2026 Q1	USD 1.79 M	Mantener	8,500	–	–	0.5%	57
2025 Q4	USD 1.8 M	Mantener	8,500	–	–	0.44%	59
2025 Q3	USD 1.76 M	Mantener	8,500	–	–	0.43%	60
2025 Q2	USD 1.66 M	Mantener	8,500	–	–	0.42%	65
2025 Q1	USD 1.62 M	Mantener	8,500	–	–	0.44%	61
2024 Q4	USD 1.62 M	Mantener	8,500	–	–	0.46%	59
2024 Q3	USD 1.68 M	Mantener	8,500	–	–	0.46%	58
2024 Q2	USD 1.55 M	Mantener	8,500	–	–	0.47%	61
2024 Q1	USD 1.59 M	Mantener	8,500	–	–	0.5%	58
2023 Q4	USD 1.48 M	Mantener	8,500	–	–	0.7%	37
2023 Q3	USD 1.31 M	Mantener	8,500	–	–	0.66%	42
2023 Q2	USD 1.37 M	Mantener	8,500	–	–	0.65%	43
2023 Q1	USD 1.29 M	Mantener	8,500	–	–	0.61%	47
2022 Q4	USD 1.23 M	Mantener	8,500	–	–	0.59%	48
2022 Q3	USD 1.09 M	Mantener	8,500	–	–	0.55%	48
2022 Q2	USD 1.17 M	Mantener	8,500	–	–	0.55%	50
2022 Q1	USD 1.32 M	Mantener	8,500	–	–	0.52%	56
2021 Q4	USD 1.33 M	Mantener	8,500	–	–	0.52%	54
2021 Q3	USD 1.24 M	Mantener	8,500	–	–	0.56%	47
2021 Q2	USD 1.26 M	Mantener	8,500	–	–	0.57%	48
2021 Q1	USD 1.2 M	Mantener	8,500	–	–	0.62%	47
2020 Q4	USD 1.09 M	Mantener	8,500	–	–	0.61%	51
2020 Q3	USD 956 k	Comprar	8,500 +3,000	+55%	+USD 340 k	0.61%	48
2020 Q2	USD 595 k	Mantener	5,500	–	–	0.43%	54
2020 Q1	USD 529 k	Comprar	+5,500	Nuevas	+USD 654 k	0.4%	52

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BigSur Wealth Management en IVE: resumen de T3 2026

BigSur Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T3 2026, con 11,500 acciones por un valor de USD 2.63 M. La posición representa 0.62% de la cartera y ocupa el puesto #46.

BigSur Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, BigSur Wealth Management tenía 11,500 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.63 M.
BigSur Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.62% de la cartera de BigSur Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 46.
BigSur Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 599 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BigSur Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.