de BigSur Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de BigSur Wealth Management Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,63 mi	Manter	11.500	–	–	0,62%	46
2026 Q2	US$ 2,61 mi	Comprar	11.500 +3.000	+35%	+US$ 670 mil	0,63%	46
2026 Q1	US$ 1,79 mi	Manter	8.500	–	–	0,5%	57
2025 Q4	US$ 1,8 mi	Manter	8.500	–	–	0,44%	59
2025 Q3	US$ 1,76 mi	Manter	8.500	–	–	0,43%	60
2025 Q2	US$ 1,66 mi	Manter	8.500	–	–	0,42%	65
2025 Q1	US$ 1,62 mi	Manter	8.500	–	–	0,44%	61
2024 Q4	US$ 1,62 mi	Manter	8.500	–	–	0,46%	59
2024 Q3	US$ 1,68 mi	Manter	8.500	–	–	0,46%	58
2024 Q2	US$ 1,55 mi	Manter	8.500	–	–	0,47%	61
2024 Q1	US$ 1,59 mi	Manter	8.500	–	–	0,5%	58
2023 Q4	US$ 1,48 mi	Manter	8.500	–	–	0,7%	37
2023 Q3	US$ 1,31 mi	Manter	8.500	–	–	0,66%	42
2023 Q2	US$ 1,37 mi	Manter	8.500	–	–	0,65%	43
2023 Q1	US$ 1,29 mi	Manter	8.500	–	–	0,61%	47
2022 Q4	US$ 1,23 mi	Manter	8.500	–	–	0,59%	48
2022 Q3	US$ 1,09 mi	Manter	8.500	–	–	0,55%	48
2022 Q2	US$ 1,17 mi	Manter	8.500	–	–	0,55%	50
2022 Q1	US$ 1,32 mi	Manter	8.500	–	–	0,52%	56
2021 Q4	US$ 1,33 mi	Manter	8.500	–	–	0,52%	54
2021 Q3	US$ 1,24 mi	Manter	8.500	–	–	0,56%	47
2021 Q2	US$ 1,26 mi	Manter	8.500	–	–	0,57%	48
2021 Q1	US$ 1,2 mi	Manter	8.500	–	–	0,62%	47
2020 Q4	US$ 1,09 mi	Manter	8.500	–	–	0,61%	51
2020 Q3	US$ 956 mil	Comprar	8.500 +3.000	+55%	+US$ 340 mil	0,61%	48
2020 Q2	US$ 595 mil	Manter	5.500	–	–	0,43%	54
2020 Q1	US$ 529 mil	Comprar	+5.500	Nova	+US$ 654 mil	0,4%	52

Outros fundos que detêm IVE

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de US$ 620 mi 12,97% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BigSur Wealth Management em IVE no T3 2026

BigSur Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T3 2026, com 11.500 ações avaliadas em US$ 2,63 mi. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 46.

BigSur Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. 596 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BigSur Wealth Management detinha 11.500 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 2,63 mi.
BigSur Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,62% da carteira de BigSur Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 46.
BigSur Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
596 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BigSur Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.