Beacon Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	5.295 +96	+2 %	+22.420 $	0,11 %	157
2026 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	5.199 -36	-0,7 %	-8.041 $	0,11 %	167
2026 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.235 -310	-6 %	-67.124 $	0,11 %	159
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	5.545 +532	+11 %	+111.494 $	0,12 %	157
2025 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	5.013 +124	+3 %	+24.905 $	0,1 %	168
2025 Q2	955.390 $	Verkaufen	4.889 -418	-8 %	-77.863 $	0,1 %	171
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	5.307 +66	+1 %	+12.771 $	0,11 %	162
2024 Q4	1 Mio. $	Verkaufen	5.241 -184	-3 %	-36.495 $	0,11 %	158
2024 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	5.425 -2	-0 %	-380 $	0,12 %	152
2024 Q2	987.705 $	Verkaufen	5.427 -490	-8 %	-89.245 $	0,11 %	154
2024 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	5.917 -26.969	-82 %	-4,79 Mio. $	0,13 %	148
2023 Q4	5,72 Mio. $	Verkaufen	32.886 -806	-2 %	-129.546 $	0,7 %	37
2023 Q3	5,46 Mio. $	Verkaufen	33.692 -339	-1 %	-54.794 $	0,78 %	33
2023 Q2	5,43 Mio. $	Verkaufen	34.031 -413	-1 %	-63.542 $	0,74 %	42
2023 Q1	5,22 Mio. $	Verkaufen	34.444 -152	-0,4 %	-22.969 $	0,73 %	43
2022 Q4	5,02 Mio. $	Verkaufen	34.596 -799	-2 %	-114.064 $	0,69 %	45
2022 Q3	4,61 Mio. $	Verkaufen	35.395 -655	-2 %	-92.808 $	0,72 %	42
2022 Q2	5,02 Mio. $	Verkaufen	36.050 -381	-1 %	-56.232 $	0,75 %	44
2022 Q1	5,74 Mio. $	Kaufen	+36.431	Neu	+5,61 Mio. $	0,77 %	38

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.420 $ und erhöhte die Position damit auf 5.295 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #157.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 5.295 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 96 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 22.420 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 157.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 5,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 553 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .