de Beacon Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.21 M	Comprar	5,295 +96	+2%	+USD 22.4 k	0.11%	157
2026 Q2	USD 1.18 M	Vender	5,199 -36	-0.7%	-USD 8.04 k	0.11%	167
2026 Q1	USD 1.11 M	Vender	5,235 -310	-6%	-USD 67.1 k	0.11%	159
2025 Q4	USD 1.18 M	Comprar	5,545 +532	+11%	+USD 111 k	0.12%	157
2025 Q3	USD 1.04 M	Comprar	5,013 +124	+3%	+USD 24.9 k	0.1%	168
2025 Q2	USD 955 k	Vender	4,889 -418	-8%	-USD 77.9 k	0.1%	171
2025 Q1	USD 1.01 M	Comprar	5,307 +66	+1%	+USD 12.8 k	0.11%	162
2024 Q4	USD 1 M	Vender	5,241 -184	-3%	-USD 36.5 k	0.11%	158
2024 Q3	USD 1.07 M	Vender	5,425 -2	-0%	-USD 380	0.12%	152
2024 Q2	USD 988 k	Vender	5,427 -490	-8%	-USD 89.2 k	0.11%	154
2024 Q1	USD 1.11 M	Vender	5,917 -26,969	-82%	-USD 4.79 M	0.13%	148
2023 Q4	USD 5.72 M	Vender	32,886 -806	-2%	-USD 130 k	0.7%	37
2023 Q3	USD 5.46 M	Vender	33,692 -339	-1%	-USD 54.8 k	0.78%	33
2023 Q2	USD 5.43 M	Vender	34,031 -413	-1%	-USD 63.5 k	0.74%	42
2023 Q1	USD 5.22 M	Vender	34,444 -152	-0.4%	-USD 23 k	0.73%	43
2022 Q4	USD 5.02 M	Vender	34,596 -799	-2%	-USD 114 k	0.69%	45
2022 Q3	USD 4.61 M	Vender	35,395 -655	-2%	-USD 92.8 k	0.72%	42
2022 Q2	USD 5.02 M	Vender	36,050 -381	-1%	-USD 56.2 k	0.75%	44
2022 Q1	USD 5.74 M	Comprar	+36,431	Nuevas	+USD 5.61 M	0.77%	38

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Group en IVE: resumen de T3 2026

Beacon Financial Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 22.4 k y elevar la posición a 5,295 acciones con un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #157.

Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.74 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 762 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Group tenía 5,295 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.21 M.
Beacon Financial Group compró 96 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 22.4 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.11% de la cartera de Beacon Financial Group en T3 2026 y fue su posición número 157.
Beacon Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Beacon Financial Group en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 5.74 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 762 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.