de Beacon Financial Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Group Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,21 mi	Comprar	5.295 +96	+2%	+US$ 22,4 mil	0,11%	157
2026 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	5.199 -36	-0,7%	-US$ 8,04 mil	0,11%	167
2026 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	5.235 -310	-6%	-US$ 67,1 mil	0,11%	159
2025 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	5.545 +532	+11%	+US$ 111 mil	0,12%	157
2025 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	5.013 +124	+3%	+US$ 24,9 mil	0,1%	168
2025 Q2	US$ 955 mil	Vender	4.889 -418	-8%	-US$ 77,9 mil	0,1%	171
2025 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	5.307 +66	+1%	+US$ 12,8 mil	0,11%	162
2024 Q4	US$ 1 mi	Vender	5.241 -184	-3%	-US$ 36,5 mil	0,11%	158
2024 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	5.425 -2	-0%	-US$ 380	0,12%	152
2024 Q2	US$ 988 mil	Vender	5.427 -490	-8%	-US$ 89,2 mil	0,11%	154
2024 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	5.917 -26.969	-82%	-US$ 4,79 mi	0,13%	148
2023 Q4	US$ 5,72 mi	Vender	32.886 -806	-2%	-US$ 130 mil	0,7%	37
2023 Q3	US$ 5,46 mi	Vender	33.692 -339	-1%	-US$ 54,8 mil	0,78%	33
2023 Q2	US$ 5,43 mi	Vender	34.031 -413	-1%	-US$ 63,5 mil	0,74%	42
2023 Q1	US$ 5,22 mi	Vender	34.444 -152	-0,4%	-US$ 23 mil	0,73%	43
2022 Q4	US$ 5,02 mi	Vender	34.596 -799	-2%	-US$ 114 mil	0,69%	45
2022 Q3	US$ 4,61 mi	Vender	35.395 -655	-2%	-US$ 92,8 mil	0,72%	42
2022 Q2	US$ 5,02 mi	Vender	36.050 -381	-1%	-US$ 56,2 mil	0,75%	44
2022 Q1	US$ 5,74 mi	Comprar	+36.431	Nova	+US$ 5,61 mi	0,77%	38

Outros fundos que detêm IVE

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 465 mi 18,18% Retorno est. (1 ano)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de US$ 1,81 bi 14,65% Retorno est. (1 ano)

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 700 mi 17,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Group em IVE no T3 2026

Beacon Financial Group aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 1,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 22,4 mil em ações e elevando a posição para 5.295 ações, avaliadas em US$ 1,21 mi. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 157.

Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,74 mi em T1 2022. 763 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Group detinha 5.295 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 1,21 mi.
Beacon Financial Group comprou 96 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 22,4 mil.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,11% da carteira de Beacon Financial Group em T3 2026, sua posição nº 157.
Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Beacon Financial Group atingiu o pico de US$ 5,74 mi em T1 2022.
763 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.