Avantax Advisory Servicess WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Advisory Services Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	48.331 -219	-0,5 %	-10.568 $	0,01 %	696
2025 Q1	2,37 Mio. $	Kaufen	48.550 +3.792	+8 %	+199.750 $	0,01 %	668
2024 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	44.758 -1.357	-3 %	-74.463 $	0,02 %	631
2024 Q3	2,43 Mio. $	Verkaufen	46.115 -750	-2 %	-38.011 $	0,02 %	610
2024 Q2	2,21 Mio. $	Kaufen	46.865 +4.306	+10 %	+206.190 $	0,02 %	625
2024 Q1	2,13 Mio. $	Kaufen	42.559 +1.138	+3 %	+54.751 $	0,02 %	529
2023 Q4	2,06 Mio. $	Verkaufen	41.421 -306	-0,7 %	-13.536 $	0,02 %	490
2023 Q3	1,81 Mio. $	Kaufen	41.727 +1.501	+4 %	+68.282 $	0,02 %	488
2023 Q2	1,8 Mio. $	Kaufen	40.226 +1.272	+3 %	+54.228 $	0,02 %	485
2023 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	38.954 -155	-0,4 %	-7.020 $	0,02 %	489
2022 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	39.109 +5.434	+16 %	+234.885 $	0,02 %	473
2022 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	33.675 +8.066	+31 %	+351.178 $	0,02 %	482
2022 Q2	1,05 Mio. $	Kaufen	25.609 +6.389	+33 %	+284.218 $	0,02 %	537
2022 Q1	921.000 $	Kaufen	19.220 +5.504	+40 %	+267.500 $	0,01 %	567
2021 Q4	705.000 $	Verkaufen	13.716 -139	-1 %	-7.087 $	0,01 %	634
2021 Q3	670.000 $	Kaufen	13.855 +11	+0,1 %	+532 $	0,01 %	609
2021 Q2	682.000 $	Verkaufen	13.844 -2.557	-16 %	-125.446 $	0,01 %	582
2021 Q1	775.000 $	Verkaufen	16.401 -691	-4 %	-30.793 $	0,02 %	489
2020 Q4	666.000 $	Verkaufen	17.092 -58.265	-77 %	-2,04 Mio. $	0,02 %	470
2020 Q3	2,25 Mio. $	Kaufen	75.357 +53.314	+242 %	+1,61 Mio. $	0,04 %	344
2020 Q2	625.000 $	Kaufen	22.043 +1.330	+6 %	+34.619 $	0,02 %	429
2020 Q1	462.000 $	Verkaufen	20.713 -19.246	-48 %	-620.578 $	0,01 %	455
2019 Q4	1,54 Mio. $	Kaufen	+39.959	Neu	+1,48 Mio. $	0,04 %	257

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Avantax Advisory Services: Q2 2025 im Rückblick

Avantax Advisory Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2025 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 10.568 $ und hielt danach 48.331 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #696.

Avantax Advisory Services meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Avantax Advisory Services 48.331 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 2,46 Mio. $.
Avantax Advisory Services verkaufte 219 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 10.568 $.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q2 2025 0,01 % des Portfolios von Avantax Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 696.
Avantax Advisory Services meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Avantax Advisory Services für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .