Avantax Advisory Services
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Avantax Advisory Services의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES 주식 보유 내역

Avantax Advisory Services의 포트폴리오 EES 주식 상세 정보 EES 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$246만 매도
48,331
-219
-0.5% -US$1.06만 0.01% 696
2025
Q1 		US$237만 매수
48,550
+3,792
+8% +US$20만 0.01% 668
2024
Q4 		US$241만 매도
44,758
-1,357
-3% -US$7.45만 0.02% 631
2024
Q3 		US$243만 매도
46,115
-750
-2% -US$3.8만 0.02% 610
2024
Q2 		US$221만 매수
46,865
+4,306
+10% +US$20.6만 0.02% 625
2024
Q1 		US$213만 매수
42,559
+1,138
+3% +US$5.48만 0.02% 529
2023
Q4 		US$206만 매도
41,421
-306
-0.7% -US$1.35만 0.02% 490
2023
Q3 		US$181만 매수
41,727
+1,501
+4% +US$6.83만 0.02% 488
2023
Q2 		US$180만 매수
40,226
+1,272
+3% +US$5.42만 0.02% 485
2023
Q1 		US$168만 매도
38,954
-155
-0.4% -US$7.02천 0.02% 489
2022
Q4 		US$167만 매수
39,109
+5,434
+16% +US$23.5만 0.02% 473
2022
Q3 		US$132만 매수
33,675
+8,066
+31% +US$35.1만 0.02% 482
2022
Q2 		US$105만 매수
25,609
+6,389
+33% +US$28.4만 0.02% 537
2022
Q1 		US$92.1만 매수
19,220
+5,504
+40% +US$26.8만 0.01% 567
2021
Q4 		US$70.5만 매도
13,716
-139
-1% -US$7.09천 0.01% 634
2021
Q3 		US$67만 매수
13,855
+11
+0.1% +US$532 0.01% 609
2021
Q2 		US$68.2만 매도
13,844
-2,557
-16% -US$12.5만 0.01% 582
2021
Q1 		US$77.5만 매도
16,401
-691
-4% -US$3.08만 0.02% 489
2020
Q4 		US$66.6만 매도
17,092
-58,265
-77% -US$204만 0.02% 470
2020
Q3 		US$225만 매수
75,357
+53,314
+242% +US$161만 0.04% 344
2020
Q2 		US$62.5만 매수
22,043
+1,330
+6% +US$3.46만 0.02% 429
2020
Q1 		US$46.2만 매도
20,713
-19,246
-48% -US$62.1만 0.01% 455
2019
Q4 		US$154만 매수
+39,959
신규 +US$148만 0.04% 257

EES 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Shore Point Advisors
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM US$3.15억 12.9% 1년 추정 수익률
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM US$6.14억 14.43% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$350억 15.18% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률

Avantax Advisory Services의 EES 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Avantax Advisory Services 측은 2025년 2분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) 지분을 0.45% 줄였어요. 약 US$1.06만 규모를 매도해, 현재 US$246만 상당의 48,331주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #696예요.

Avantax Advisory Services 측은 2019년 4분기에 EES 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 146개가 2025년 2분기 기준으로 EES 주식을 보유하고 있어요.

  • Avantax Advisory Services 측은 2025년 2분기 기준으로 US$246만 상당의 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 48,331주를 보유했어요.
  • 2025년 2분기에 Avantax Advisory Services 측이 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식 219주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.06만 규모예요.
  • 2025년 2분기에 Avantax Advisory Services의 포트폴리오에서 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #696위였습니다.
  • Avantax Advisory Services 측은 2019년 4분기에 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 146개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 WisdomTree US SmallCap Earnings Fund 주식을 보유했어요.

2025년 8월 8일에 제출된 Avantax Advisory Services의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.