Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Histórico de posições em ações

Carteira de Avantax Advisory Services Detalhes da ação EES Atividade dos fundos em EES
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q2 		US$ 2,46 mi Vender
48.331
-219
-0,5% -US$ 10,6 mil 0,01% 696
2025
Q1 		US$ 2,37 mi Comprar
48.550
+3.792
+8% +US$ 200 mil 0,01% 668
2024
Q4 		US$ 2,41 mi Vender
44.758
-1.357
-3% -US$ 74,5 mil 0,02% 631
2024
Q3 		US$ 2,43 mi Vender
46.115
-750
-2% -US$ 38 mil 0,02% 610
2024
Q2 		US$ 2,21 mi Comprar
46.865
+4.306
+10% +US$ 206 mil 0,02% 625
2024
Q1 		US$ 2,13 mi Comprar
42.559
+1.138
+3% +US$ 54,8 mil 0,02% 529
2023
Q4 		US$ 2,06 mi Vender
41.421
-306
-0,7% -US$ 13,5 mil 0,02% 490
2023
Q3 		US$ 1,81 mi Comprar
41.727
+1.501
+4% +US$ 68,3 mil 0,02% 488
2023
Q2 		US$ 1,8 mi Comprar
40.226
+1.272
+3% +US$ 54,2 mil 0,02% 485
2023
Q1 		US$ 1,68 mi Vender
38.954
-155
-0,4% -US$ 7,02 mil 0,02% 489
2022
Q4 		US$ 1,67 mi Comprar
39.109
+5.434
+16% +US$ 235 mil 0,02% 473
2022
Q3 		US$ 1,32 mi Comprar
33.675
+8.066
+31% +US$ 351 mil 0,02% 482
2022
Q2 		US$ 1,05 mi Comprar
25.609
+6.389
+33% +US$ 284 mil 0,02% 537
2022
Q1 		US$ 921 mil Comprar
19.220
+5.504
+40% +US$ 268 mil 0,01% 567
2021
Q4 		US$ 705 mil Vender
13.716
-139
-1% -US$ 7,09 mil 0,01% 634
2021
Q3 		US$ 670 mil Comprar
13.855
+11
+0,1% +US$ 532 0,01% 609
2021
Q2 		US$ 682 mil Vender
13.844
-2.557
-16% -US$ 125 mil 0,01% 582
2021
Q1 		US$ 775 mil Vender
16.401
-691
-4% -US$ 30,8 mil 0,02% 489
2020
Q4 		US$ 666 mil Vender
17.092
-58.265
-77% -US$ 2,04 mi 0,02% 470
2020
Q3 		US$ 2,25 mi Comprar
75.357
+53.314
+242% +US$ 1,61 mi 0,04% 344
2020
Q2 		US$ 625 mil Comprar
22.043
+1.330
+6% +US$ 34,6 mil 0,02% 429
2020
Q1 		US$ 462 mil Vender
20.713
-19.246
-48% -US$ 621 mil 0,01% 455
2019
Q4 		US$ 1,54 mi Comprar
+39.959
Nova +US$ 1,48 mi 0,04% 257

Outros fundos que detêm EES

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Shore Point Advisors
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de US$ 315 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 614 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avantax Advisory Services em EES no T2 2025

Avantax Advisory Services reduziu sua participação em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) em 0,45% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 10,6 mil e ficando com 48.331 ações avaliadas em US$ 2,46 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 696.

Avantax Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em EES no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EES no fechamento de T2 2025.

  • Em T2 2025, Avantax Advisory Services detinha 48.331 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund, no valor de US$ 2,46 mi.
  • Avantax Advisory Services vendeu 219 ações de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T2 2025, por um valor estimado de US$ 10,6 mil.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representou 0,01% da carteira de Avantax Advisory Services em T2 2025, sua posição nº 696.
  • Avantax Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Earnings Fund no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • 146 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Earnings Fund em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Avantax Advisory Services referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.