Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 2.46 M Vender
48,331
-219
-0.5% -USD 10.6 k 0.01% 696
2025
Q1 		USD 2.37 M Comprar
48,550
+3,792
+8% +USD 200 k 0.01% 668
2024
Q4 		USD 2.41 M Vender
44,758
-1,357
-3% -USD 74.5 k 0.02% 631
2024
Q3 		USD 2.43 M Vender
46,115
-750
-2% -USD 38 k 0.02% 610
2024
Q2 		USD 2.21 M Comprar
46,865
+4,306
+10% +USD 206 k 0.02% 625
2024
Q1 		USD 2.13 M Comprar
42,559
+1,138
+3% +USD 54.8 k 0.02% 529
2023
Q4 		USD 2.06 M Vender
41,421
-306
-0.7% -USD 13.5 k 0.02% 490
2023
Q3 		USD 1.81 M Comprar
41,727
+1,501
+4% +USD 68.3 k 0.02% 488
2023
Q2 		USD 1.8 M Comprar
40,226
+1,272
+3% +USD 54.2 k 0.02% 485
2023
Q1 		USD 1.68 M Vender
38,954
-155
-0.4% -USD 7.02 k 0.02% 489
2022
Q4 		USD 1.67 M Comprar
39,109
+5,434
+16% +USD 235 k 0.02% 473
2022
Q3 		USD 1.32 M Comprar
33,675
+8,066
+31% +USD 351 k 0.02% 482
2022
Q2 		USD 1.05 M Comprar
25,609
+6,389
+33% +USD 284 k 0.02% 537
2022
Q1 		USD 921 k Comprar
19,220
+5,504
+40% +USD 268 k 0.01% 567
2021
Q4 		USD 705 k Vender
13,716
-139
-1% -USD 7.09 k 0.01% 634
2021
Q3 		USD 670 k Comprar
13,855
+11
+0.1% +USD 532 0.01% 609
2021
Q2 		USD 682 k Vender
13,844
-2,557
-16% -USD 125 k 0.01% 582
2021
Q1 		USD 775 k Vender
16,401
-691
-4% -USD 30.8 k 0.02% 489
2020
Q4 		USD 666 k Vender
17,092
-58,265
-77% -USD 2.04 M 0.02% 470
2020
Q3 		USD 2.25 M Comprar
75,357
+53,314
+242% +USD 1.61 M 0.04% 344
2020
Q2 		USD 625 k Comprar
22,043
+1,330
+6% +USD 34.6 k 0.02% 429
2020
Q1 		USD 462 k Vender
20,713
-19,246
-48% -USD 621 k 0.01% 455
2019
Q4 		USD 1.54 M Comprar
+39,959
Nuevas +USD 1.48 M 0.04% 257

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Shore Point Advisors
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en EES: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en 0.45% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.6 k, y conservó 48,331 acciones valuadas en USD 2.46 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #696.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en EES en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 146 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 48,331 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund con un valor de USD 2.46 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 219 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 10.6 k.
  • WisdomTree US SmallCap Earnings Fund representó 0.01% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 696.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 146 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.