WealthPLAN Partners
SPDW圖示

WealthPLAN Partners的 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 SPDW股票詳細資料 SPDW基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q3 		– 賣出
-9,329
已平倉 -US$32.7萬 – 295
2024
Q2 		US$32.7萬 買進
9,329
+448
+5% +US$1.59萬 0.04% 241
2024
Q1 		US$31.8萬 持有
8,881
– – 0.03% 251
2023
Q4 		US$30.2萬 賣出
8,881
-1,067
-11% -US$3.39萬 0.03% 265
2023
Q3 		US$30.8萬 買進
9,948
+1,171
+13% +US$3.78萬 0.04% 261
2023
Q2 		US$28.6萬 買進
8,777
+23
+0.3% +US$751 0.04% 248
2023
Q1 		US$28.1萬 持有
8,754
– – 0.03% 261
2022
Q4 		US$28.3萬 買進
+8,754
新 +US$25.1萬 0.02% 327
2022
Q1 		US$25.7萬 買進
8,078
+26
+0.3% +US$902 0.02% 342
2021
Q4 		US$28.2萬 買進
8,052
+270
+3% +US$9,931 0.02% 326
2021
Q3 		US$28.6萬 賣出
7,782
-101
-1% -US$3,750 0.02% 320
2021
Q2 		US$29.6萬 賣出
7,883
-123
-2% -US$4,563 0.02% 293
2021
Q1 		US$29萬 持有
8,006
– – 0.02% 279
2020
Q4 		US$27.7萬 買進
8,006
+310
+4% +US$9,769 0.02% 279
2020
Q3 		US$24.1萬 賣出
7,696
-1,158
-13% -US$3.38萬 0.02% 279
2020
Q2 		US$26.3萬 賣出
8,854
-203
-2% -US$5,312 0.03% 260
2020
Q1 		US$22.6萬 賣出
9,057
-266,348
-97% -US$762萬 0.03% 223
2019
Q4 		US$869萬 買進
275,405
+9,193
+3% +US$28萬 1.03% 18
2019
Q3 		US$816萬 買進
266,212
+13,540
+5% +US$39.3萬 1.12% 16
2019
Q2 		US$718萬 買進
252,672
+7,272
+3% +US$21.4萬 1.08% 15
2019
Q1 		US$712萬 買進
245,400
+13,613
+6% +US$38.8萬 1.11% 17
2018
Q4 		US$666萬 買進
231,787
+8,685
+4% +US$24.5萬 1.07% 15
2018
Q3 		US$617萬 買進
223,102
+73,549
+49% +US$225萬 1.13% 17
2018
Q2 		US$455萬 買進
149,553
+1,317
+0.9% +US$4.16萬 0.93% 30
2018
Q1 		US$466萬 買進
148,236
+84,943
+134% +US$273萬 1.02% 22
2017
Q4 		US$201萬 買進
+63,293
新 +US$197萬 0.54% 49

持有SPDW的其他基金

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California US$282億 AUM 13.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan US$32億 AUM 21.13% 1年估算報酬率
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina US$17.1億 AUM 11.67% 1年估算報酬率
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina US$116億 AUM 26.87% 1年估算報酬率
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的SPDW持股：2024年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2024年第3季出清State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW)持股，賣出9,329股，估計賣出金額為US$32.7萬。

WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有SPDW，並持有了25個季度。 這筆持倉在2019年第4季達到US$869萬的高峰。 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的896檔基金持有SPDW。

  • WealthPLAN Partners回報，截至2024年第3季已不再持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，因為其在該季度已全數賣出。
  • WealthPLAN Partners在2024年第3季賣出State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF共9,329股，估計金額為US$32.7萬。
  • WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，並持有了25個季度。
  • WealthPLAN Partners對State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$869萬。
  • 截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的896檔基金持有State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF。

根據WealthPLAN Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月5日提交。