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de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SPDW Actividad de fondos de SPDW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		– Vender
-9,329
Cerradas -USD 327 k – 295
2024
Q2 		USD 327 k Comprar
9,329
+448
+5% +USD 15.9 k 0.04% 241
2024
Q1 		USD 318 k Mantener
8,881
– – 0.03% 251
2023
Q4 		USD 302 k Vender
8,881
-1,067
-11% -USD 33.9 k 0.03% 265
2023
Q3 		USD 308 k Comprar
9,948
+1,171
+13% +USD 37.8 k 0.04% 261
2023
Q2 		USD 286 k Comprar
8,777
+23
+0.3% +USD 751 0.04% 248
2023
Q1 		USD 281 k Mantener
8,754
– – 0.03% 261
2022
Q4 		USD 283 k Comprar
+8,754
Nuevas +USD 251 k 0.02% 327
2022
Q1 		USD 257 k Comprar
8,078
+26
+0.3% +USD 902 0.02% 342
2021
Q4 		USD 282 k Comprar
8,052
+270
+3% +USD 9.9 k 0.02% 326
2021
Q3 		USD 286 k Vender
7,782
-101
-1% -USD 3.75 k 0.02% 320
2021
Q2 		USD 296 k Vender
7,883
-123
-2% -USD 4.56 k 0.02% 293
2021
Q1 		USD 290 k Mantener
8,006
– – 0.02% 279
2020
Q4 		USD 277 k Comprar
8,006
+310
+4% +USD 9.8 k 0.02% 279
2020
Q3 		USD 241 k Vender
7,696
-1,158
-13% -USD 33.8 k 0.02% 279
2020
Q2 		USD 263 k Vender
8,854
-203
-2% -USD 5.31 k 0.03% 260
2020
Q1 		USD 226 k Vender
9,057
-266,348
-97% -USD 7.62 M 0.03% 223
2019
Q4 		USD 8.69 M Comprar
275,405
+9,193
+3% +USD 280 k 1.03% 18
2019
Q3 		USD 8.16 M Comprar
266,212
+13,540
+5% +USD 393 k 1.12% 16
2019
Q2 		USD 7.18 M Comprar
252,672
+7,272
+3% +USD 214 k 1.08% 15
2019
Q1 		USD 7.12 M Comprar
245,400
+13,613
+6% +USD 388 k 1.11% 17
2018
Q4 		USD 6.66 M Comprar
231,787
+8,685
+4% +USD 245 k 1.07% 15
2018
Q3 		USD 6.17 M Comprar
223,102
+73,549
+49% +USD 2.25 M 1.13% 17
2018
Q2 		USD 4.55 M Comprar
149,553
+1,317
+0.9% +USD 41.6 k 0.93% 30
2018
Q1 		USD 4.66 M Comprar
148,236
+84,943
+134% +USD 2.73 M 1.02% 22
2017
Q4 		USD 2.01 M Comprar
+63,293
Nuevas +USD 1.97 M 0.54% 49

Otros fondos que tienen SPDW en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 11.6 mil M 26.87% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SPDW: resumen de T3 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) en T3 2024, liquidando una posición de 9,329 acciones por un valor estimado de USD 327 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SPDW en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 8.69 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 896 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPDW.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 9,329 acciones de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 327 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF alcanzó su máximo de USD 8.69 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2024, 896 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.