WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SPDW Atividade dos fundos em SPDW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		– Vender
-9.329
Encerrada -US$ 327 mil – 295
2024
Q2 		US$ 327 mil Comprar
9.329
+448
+5% +US$ 15,9 mil 0,04% 241
2024
Q1 		US$ 318 mil Manter
8.881
– – 0,03% 251
2023
Q4 		US$ 302 mil Vender
8.881
-1.067
-11% -US$ 33,9 mil 0,03% 265
2023
Q3 		US$ 308 mil Comprar
9.948
+1.171
+13% +US$ 37,8 mil 0,04% 261
2023
Q2 		US$ 286 mil Comprar
8.777
+23
+0,3% +US$ 751 0,04% 248
2023
Q1 		US$ 281 mil Manter
8.754
– – 0,03% 261
2022
Q4 		US$ 283 mil Comprar
+8.754
Nova +US$ 251 mil 0,02% 327
2022
Q1 		US$ 257 mil Comprar
8.078
+26
+0,3% +US$ 902 0,02% 342
2021
Q4 		US$ 282 mil Comprar
8.052
+270
+3% +US$ 9,9 mil 0,02% 326
2021
Q3 		US$ 286 mil Vender
7.782
-101
-1% -US$ 3,75 mil 0,02% 320
2021
Q2 		US$ 296 mil Vender
7.883
-123
-2% -US$ 4,56 mil 0,02% 293
2021
Q1 		US$ 290 mil Manter
8.006
– – 0,02% 279
2020
Q4 		US$ 277 mil Comprar
8.006
+310
+4% +US$ 9,8 mil 0,02% 279
2020
Q3 		US$ 241 mil Vender
7.696
-1.158
-13% -US$ 33,8 mil 0,02% 279
2020
Q2 		US$ 263 mil Vender
8.854
-203
-2% -US$ 5,31 mil 0,03% 260
2020
Q1 		US$ 226 mil Vender
9.057
-266.348
-97% -US$ 7,62 mi 0,03% 223
2019
Q4 		US$ 8,69 mi Comprar
275.405
+9.193
+3% +US$ 280 mil 1,03% 18
2019
Q3 		US$ 8,16 mi Comprar
266.212
+13.540
+5% +US$ 393 mil 1,12% 16
2019
Q2 		US$ 7,18 mi Comprar
252.672
+7.272
+3% +US$ 214 mil 1,08% 15
2019
Q1 		US$ 7,12 mi Comprar
245.400
+13.613
+6% +US$ 388 mil 1,11% 17
2018
Q4 		US$ 6,66 mi Comprar
231.787
+8.685
+4% +US$ 245 mil 1,07% 15
2018
Q3 		US$ 6,17 mi Comprar
223.102
+73.549
+49% +US$ 2,25 mi 1,13% 17
2018
Q2 		US$ 4,55 mi Comprar
149.553
+1.317
+0,9% +US$ 41,6 mil 0,93% 30
2018
Q1 		US$ 4,66 mi Comprar
148.236
+84.943
+134% +US$ 2,73 mi 1,02% 22
2017
Q4 		US$ 2,01 mi Comprar
+63.293
Nova +US$ 1,97 mi 0,54% 49

Outros fundos que detêm SPDW

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,71 bi 11,67% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 11,6 bi 26,87% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SPDW no T3 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) no T3 2024, vendendo 9.329 ações — uma venda estimada em US$ 327 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em SPDW pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 8,69 mi em T4 2019. 896 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPDW no fechamento de T3 2024.

  • WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no fechamento de T3 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendeu 9.329 ações de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 327 mil.
  • WealthPLAN Partners reportou uma posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF pela primeira vez em T4 2017 e a manteve em 25 trimestres.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 8,69 mi em T4 2019.
  • 896 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2024, protocolado em 5 de nov. de 2024.