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WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF SPDW 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SPDW 주식 상세 정보 SPDW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-9,329
청산됨 -US$32.7만 – 295
2024
Q2 		US$32.7만 매수
9,329
+448
+5% +US$1.59만 0.04% 241
2024
Q1 		US$31.8만 보유
8,881
– – 0.03% 251
2023
Q4 		US$30.2만 매도
8,881
-1,067
-11% -US$3.39만 0.03% 265
2023
Q3 		US$30.8만 매수
9,948
+1,171
+13% +US$3.78만 0.04% 261
2023
Q2 		US$28.6만 매수
8,777
+23
+0.3% +US$751 0.04% 248
2023
Q1 		US$28.1만 보유
8,754
– – 0.03% 261
2022
Q4 		US$28.3만 매수
+8,754
신규 +US$25.1만 0.02% 327
2022
Q1 		US$25.7만 매수
8,078
+26
+0.3% +US$902 0.02% 342
2021
Q4 		US$28.2만 매수
8,052
+270
+3% +US$9.9천 0.02% 326
2021
Q3 		US$28.6만 매도
7,782
-101
-1% -US$3.75천 0.02% 320
2021
Q2 		US$29.6만 매도
7,883
-123
-2% -US$4.56천 0.02% 293
2021
Q1 		US$29만 보유
8,006
– – 0.02% 279
2020
Q4 		US$27.7만 매수
8,006
+310
+4% +US$9.8천 0.02% 279
2020
Q3 		US$24.1만 매도
7,696
-1,158
-13% -US$3.38만 0.02% 279
2020
Q2 		US$26.3만 매도
8,854
-203
-2% -US$5.31천 0.03% 260
2020
Q1 		US$22.6만 매도
9,057
-266,348
-97% -US$762만 0.03% 223
2019
Q4 		US$869만 매수
275,405
+9,193
+3% +US$28만 1.03% 18
2019
Q3 		US$816만 매수
266,212
+13,540
+5% +US$39.3만 1.12% 16
2019
Q2 		US$718만 매수
252,672
+7,272
+3% +US$21.4만 1.08% 15
2019
Q1 		US$712만 매수
245,400
+13,613
+6% +US$38.8만 1.11% 17
2018
Q4 		US$666만 매수
231,787
+8,685
+4% +US$24.5만 1.07% 15
2018
Q3 		US$617만 매수
223,102
+73,549
+49% +US$225만 1.13% 17
2018
Q2 		US$455만 매수
149,553
+1,317
+0.9% +US$4.16만 0.93% 30
2018
Q1 		US$466만 매수
148,236
+84,943
+134% +US$273만 1.02% 22
2017
Q4 		US$201만 매수
+63,293
신규 +US$197만 0.54% 49

SPDW 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM US$282억 13.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$17.1억 11.67% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM US$116억 26.87% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SPDW 포지션: 2024년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) 주식을 전량 매도해 9,329주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$32.7만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 SPDW 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$869만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 896개가 2024년 3분기 기준으로 SPDW 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식 9,329주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.7만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$869만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 896개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.