WealthPLAN Partners的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$360萬 | 賣出 |
15,769
-202
| -1% | -US$4.72萬 | 0.66% | 42 |
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2026
Q2 | US$363萬 | 賣出 |
15,971
-3,614
| -18% | -US$80.7萬 | 0.69% | 38 |
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2026
Q1 | US$414萬 | 賣出 |
19,585
-2,650
| -12% | -US$57.4萬 | 0.8% | 33 |
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2025
Q4 | US$472萬 | 買進 |
22,235
+6,447
| +41% | +US$135萬 | 0.7% | 36 |
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2025
Q3 | US$326萬 | 買進 |
15,788
+660
| +4% | +US$13.3萬 | 0.49% | 55 |
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2025
Q2 | US$296萬 | 買進 |
15,128
+1,889
| +14% | +US$35.2萬 | 0.48% | 60 |
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2025
Q1 | US$252萬 | 買進 |
13,239
+3,108
| +31% | +US$60.1萬 | 0.36% | 78 |
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2024
Q4 | US$193萬 | 賣出 |
10,131
-130
| -1% | -US$2.58萬 | 0.27% | 94 |
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2024
Q3 | US$202萬 | 賣出 |
10,261
-78,802
| -88% | -US$1497萬 | 0.27% | 92 |
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2024
Q2 | US$1621萬 | 買進 |
89,063
+2,833
| +3% | +US$51.6萬 | 1.74% | 8 |
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2024
Q1 | US$1611萬 | 買進 |
86,230
+6,147
| +8% | +US$109萬 | 1.67% | 8 |
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2023
Q4 | US$1393萬 | 買進 |
80,083
+376
| +0.5% | +US$6.04萬 | 1.43% | 11 |
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2023
Q3 | US$1226萬 | 買進 |
79,707
+372
| +0.5% | +US$6.01萬 | 1.43% | 12 |
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2023
Q2 | US$1279萬 | 買進 |
79,335
+388
| +0.5% | +US$5.97萬 | 1.81% | 9 |
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2023
Q1 | US$1198萬 | 賣出 |
78,947
-4,411
| -5% | -US$66.7萬 | 1.36% | 12 |
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2022
Q4 | US$1304萬 | 買進 |
+83,358
| 新 | +US$1190萬 | 0.91% | 42 |
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2022
Q1 | US$1241萬 | 賣出 |
83,890
-3,413
| -4% | -US$52.5萬 | 0.86% | 40 |
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2021
Q4 | US$1345萬 | 買進 |
87,303
+1,521
| +2% | +US$23.1萬 | 0.89% | 38 |
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2021
Q3 | US$1311萬 | 買進 |
85,782
+7,964
| +10% | +US$119萬 | 0.87% | 40 |
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2021
Q2 | US$1181萬 | 買進 |
77,818
+2,059
| +3% | +US$30.3萬 | 0.83% | 42 |
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2021
Q1 | US$1119萬 | 買進 |
75,759
+2,204
| +3% | +US$29.7萬 | 0.87% | 38 |
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2020
Q4 | US$965萬 | 買進 |
73,555
+6,937
| +10% | +US$83.9萬 | 0.82% | 39 |
|
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2020
Q3 | US$804萬 | 買進 |
66,618
+999
| +2% | +US$11.3萬 | 0.78% | 40 |
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2020
Q2 | US$760萬 | 買進 |
65,619
+1,110
| +2% | +US$11.8萬 | 0.79% | 37 |
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2020
Q1 | US$657萬 | 買進 |
64,509
+62,267
| +2,777% | +US$741萬 | 0.85% | 34 |
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2019
Q4 | US$29.5萬 | 持有 |
2,242
| – | – | 0.03% | 202 |
|
|
2019
Q3 | US$28.2萬 | 持有 |
2,242
| – | – | 0.04% | 196 |
|
|
2019
Q2 | US$25.9萬 | 賣出 |
2,242
-39
| -2% | -US$4,468 | 0.04% | 198 |
|
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2019
Q1 | US$25.8萬 | 持有 |
2,281
| – | – | 0.04% | 218 |
|
|
2018
Q4 | US$25.7萬 | 買進 |
2,281
+159
| +7% | +US$1.74萬 | 0.04% | 209 |
|
|
2018
Q3 | US$23.1萬 | 買進 |
+2,122
| 新 | +US$24.4萬 | 0.04% | 219 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-451
| 已平倉 | -US$4.67萬 | – | 301 |
|
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2017
Q1 | US$4.67萬 | 買進 |
+451
| 新 | +US$4.69萬 | 0.16% | 114 |
|
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2016
Q3 | US$16.1萬 | 賣出 |
1,712
-1,712
| -50% | -US$16.3萬 | 0.05% | 169 |
|
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2016
Q2 | US$15.9萬 | 買進 |
+3,424
| 新 | +US$31.3萬 | 0.02% | 455 |
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2015
Q4 | US$9.33萬 | 買進 |
+3,156
| 新 | +US$28.2萬 | 0.02% | 433 |
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2015
Q2 | US$9.7萬 | 持有 |
1,052
| – | – | 0.04% | 127 |
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2015
Q1 | US$9.7萬 | 買進 |
+1,052
| 新 | +US$9.8萬 | 0.05% | 178 |
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持有IVE的其他基金
HFBOT
EWA
FLA
WealthPLAN Partners的IVE持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少1.3%，估計賣出價值US$4.72萬的股票，剩餘15,769股，價值US$360萬。 此持倉占投資組合的0.66%，排名第42名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有IVE，此後已有37個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第2季達到US$1621萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的321檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares S&P 500 Value ETF 15,769股，價值US$360萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共202股，估計金額為US$4.72萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的0.66%，是其第 #42大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有37個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$1621萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的321檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。