WealthPLAN Partnersの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $360万 | 売却 |
15,769
-202
| -1% | -$4.72万 | 0.66% | 42 |
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2026
Q2 | $363万 | 売却 |
15,971
-3,614
| -18% | -$80.7万 | 0.69% | 38 |
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2026
Q1 | $414万 | 売却 |
19,585
-2,650
| -12% | -$57.4万 | 0.8% | 33 |
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2025
Q4 | $472万 | 買う |
22,235
+6,447
| +41% | +$135万 | 0.7% | 36 |
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2025
Q3 | $326万 | 買う |
15,788
+660
| +4% | +$13.3万 | 0.49% | 55 |
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2025
Q2 | $296万 | 買う |
15,128
+1,889
| +14% | +$35.2万 | 0.48% | 60 |
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2025
Q1 | $252万 | 買う |
13,239
+3,108
| +31% | +$60.1万 | 0.36% | 78 |
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2024
Q4 | $193万 | 売却 |
10,131
-130
| -1% | -$2.58万 | 0.27% | 94 |
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2024
Q3 | $202万 | 売却 |
10,261
-78,802
| -88% | -$1497万 | 0.27% | 92 |
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2024
Q2 | $1621万 | 買う |
89,063
+2,833
| +3% | +$51.6万 | 1.74% | 8 |
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2024
Q1 | $1611万 | 買う |
86,230
+6,147
| +8% | +$109万 | 1.67% | 8 |
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2023
Q4 | $1393万 | 買う |
80,083
+376
| +0.5% | +$6.04万 | 1.43% | 11 |
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2023
Q3 | $1226万 | 買う |
79,707
+372
| +0.5% | +$6.01万 | 1.43% | 12 |
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2023
Q2 | $1279万 | 買う |
79,335
+388
| +0.5% | +$5.97万 | 1.81% | 9 |
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2023
Q1 | $1198万 | 売却 |
78,947
-4,411
| -5% | -$66.7万 | 1.36% | 12 |
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2022
Q4 | $1304万 | 買う |
+83,358
| 新規 | +$1190万 | 0.91% | 42 |
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2022
Q1 | $1241万 | 売却 |
83,890
-3,413
| -4% | -$52.5万 | 0.86% | 40 |
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2021
Q4 | $1345万 | 買う |
87,303
+1,521
| +2% | +$23.1万 | 0.89% | 38 |
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2021
Q3 | $1311万 | 買う |
85,782
+7,964
| +10% | +$119万 | 0.87% | 40 |
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2021
Q2 | $1181万 | 買う |
77,818
+2,059
| +3% | +$30.3万 | 0.83% | 42 |
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2021
Q1 | $1119万 | 買う |
75,759
+2,204
| +3% | +$29.7万 | 0.87% | 38 |
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2020
Q4 | $965万 | 買う |
73,555
+6,937
| +10% | +$83.9万 | 0.82% | 39 |
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2020
Q3 | $804万 | 買う |
66,618
+999
| +2% | +$11.3万 | 0.78% | 40 |
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2020
Q2 | $760万 | 買う |
65,619
+1,110
| +2% | +$11.8万 | 0.79% | 37 |
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2020
Q1 | $657万 | 買う |
64,509
+62,267
| +2,777% | +$741万 | 0.85% | 34 |
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2019
Q4 | $29.5万 | 保有する |
2,242
| – | – | 0.03% | 202 |
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2019
Q3 | $28.2万 | 保有する |
2,242
| – | – | 0.04% | 196 |
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2019
Q2 | $25.9万 | 売却 |
2,242
-39
| -2% | -$4,468 | 0.04% | 198 |
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2019
Q1 | $25.8万 | 保有する |
2,281
| – | – | 0.04% | 218 |
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2018
Q4 | $25.7万 | 買う |
2,281
+159
| +7% | +$1.74万 | 0.04% | 209 |
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2018
Q3 | $23.1万 | 買う |
+2,122
| 新規 | +$24.4万 | 0.04% | 219 |
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2017
Q2 | – | 売却 |
-451
| 解消 | -$4.67万 | – | 301 |
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2017
Q1 | $4.67万 | 買う |
+451
| 新規 | +$4.69万 | 0.16% | 114 |
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2016
Q3 | $16.1万 | 売却 |
1,712
-1,712
| -50% | -$16.3万 | 0.05% | 169 |
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2016
Q2 | $15.9万 | 買う |
+3,424
| 新規 | +$31.3万 | 0.02% | 455 |
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2015
Q4 | $9.33万 | 買う |
+3,156
| 新規 | +$28.2万 | 0.02% | 433 |
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2015
Q2 | $9.7万 | 保有する |
1,052
| – | – | 0.04% | 127 |
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2015
Q1 | $9.7万 | 買う |
+1,052
| 新規 | +$9.8万 | 0.05% | 178 |
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IVEを保有するその他のファンド
HFBOT
EWA
FLA
WealthPLAN PartnersのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.3%減らし、推定$4.72万分を売却しました。保有株数は15,769株となり、その価値は$360万です。 このポジションはポートフォリオの 0.66% を占め、順位は #42 です。
WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第2四半期に$1621万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する321本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを15,769株保有しており、その評価額は$360万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を202株売却し、売却額は推定で$4.72万でした。
- 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.66%で、保有銘柄の中で第42位でした。
- WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- WealthPLAN PartnersのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第2四半期に$1621万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する321のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。