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IVE-Symbol

WealthPLAN Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,6 Mio. $ Verkaufen
15.769
-202
-1 % -47.176 $ 0,66 % 42
2026
Q2 		3,63 Mio. $ Verkaufen
15.971
-3.614
-18 % -807.260 $ 0,69 % 38
2026
Q1 		4,14 Mio. $ Verkaufen
19.585
-2.650
-12 % -573.802 $ 0,8 % 33
2025
Q4 		4,72 Mio. $ Kaufen
22.235
+6.447
+41 % +1,35 Mio. $ 0,7 % 36
2025
Q3 		3,26 Mio. $ Kaufen
15.788
+660
+4 % +132.560 $ 0,49 % 55
2025
Q2 		2,96 Mio. $ Kaufen
15.128
+1.889
+14 % +351.874 $ 0,48 % 60
2025
Q1 		2,52 Mio. $ Kaufen
13.239
+3.108
+31 % +601.409 $ 0,36 % 78
2024
Q4 		1,93 Mio. $ Verkaufen
10.131
-130
-1 % -25.784 $ 0,27 % 94
2024
Q3 		2,02 Mio. $ Verkaufen
10.261
-78.802
-88 % -15 Mio. $ 0,27 % 92
2024
Q2 		16,2 Mio. $ Kaufen
89.063
+2.833
+3 % +515.984 $ 1,74 % 8
2024
Q1 		16,1 Mio. $ Kaufen
86.230
+6.147
+8 % +1,09 Mio. $ 1,67 % 8
2023
Q4 		13,9 Mio. $ Kaufen
80.083
+376
+0,5 % +60.433 $ 1,43 % 11
2023
Q3 		12,3 Mio. $ Kaufen
79.707
+372
+0,5 % +60.128 $ 1,43 % 12
2023
Q2 		12,8 Mio. $ Kaufen
79.335
+388
+0,5 % +59.695 $ 1,81 % 9
2023
Q1 		12 Mio. $ Verkaufen
78.947
-4.411
-5 % -666.567 $ 1,36 % 12
2022
Q4 		13 Mio. $ Kaufen
+83.358
Neu +11,9 Mio. $ 0,91 % 42
2022
Q1 		12,4 Mio. $ Verkaufen
83.890
-3.413
-4 % -525.187 $ 0,86 % 40
2021
Q4 		13,4 Mio. $ Kaufen
87.303
+1.521
+2 % +231.294 $ 0,89 % 38
2021
Q3 		13,1 Mio. $ Kaufen
85.782
+7.964
+10 % +1,19 Mio. $ 0,87 % 40
2021
Q2 		11,8 Mio. $ Kaufen
77.818
+2.059
+3 % +303.279 $ 0,83 % 42
2021
Q1 		11,2 Mio. $ Kaufen
75.759
+2.204
+3 % +296.732 $ 0,87 % 38
2020
Q4 		9,6 Mio. $ Kaufen
73.555
+6.937
+10 % +838.986 $ 0,82 % 39
2020
Q3 		8,04 Mio. $ Kaufen
66.618
+999
+2 % +113.208 $ 0,78 % 40
2020
Q2 		7,6 Mio. $ Kaufen
65.619
+1.110
+2 % +117.767 $ 0,79 % 37
2020
Q1 		6,57 Mio. $ Kaufen
64.509
+62.267
+2.777 % +7,41 Mio. $ 0,85 % 34
2019
Q4 		295.000 $ Halten
2.242
– – 0,03 % 202
2019
Q3 		282.000 $ Halten
2.242
– – 0,04 % 196
2019
Q2 		259.000 $ Verkaufen
2.242
-39
-2 % -4.468 $ 0,04 % 198
2019
Q1 		258.000 $ Halten
2.281
– – 0,04 % 218
2018
Q4 		257.000 $ Kaufen
2.281
+159
+7 % +17.394 $ 0,04 % 209
2018
Q3 		231.000 $ Kaufen
+2.122
Neu +243.549 $ 0,04 % 219
2017
Q2 		– Verkaufen
-451
Geschlossen -46.660 $ – 301
2017
Q1 		46.660 $ Kaufen
+451
Neu +46.857 $ 0,16 % 114
2016
Q3 		161.167 $ Verkaufen
1.712
-1.712
-50 % -162.932 $ 0,05 % 169
2016
Q2 		159.204 $ Kaufen
+3.424
Neu +313.409 $ 0,02 % 455
2015
Q4 		93.320 $ Kaufen
+3.156
Neu +282.191 $ 0,02 % 433
2015
Q2 		97.000 $ Halten
1.052
– – 0,04 % 127
2015
Q1 		97.000 $ Kaufen
+1.052
Neu +97.708 $ 0,05 % 178

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 47.176 $ und hielt danach 15.769 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 15.769 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,6 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners verkaufte 202 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 47.176 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 42.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2024 mit 16,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .