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TWM
Triton Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
19.01%
1年估算報酬率
31.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.23%
1年估算報酬率
+31.51%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$5599萬
(+21%)
資金流向
+US$1710萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.9%
持股
142
新
18
增持
53
減碼
52
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$759萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$351萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$325萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$186萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$157萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
|
+US$586萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$137萬 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$96.6萬 |
| 4 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$84.2萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$81.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.79% |
| 2 | 科技 | 11.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.73% |
| 4 | 通訊服務 | 2.49% |
| 5 | 工業 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5016萬 | 15.41% |
1,465,478
-41,306
| -3% | -US$137萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$4940萬 | 15.18% |
328,079
+53,826
| +20% | +US$759萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3404萬 | 10.46% |
47,843
+1,914
| +4% | +US$132萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1229萬 | 3.77% |
39,208
+272
| +0.7% | +US$7.78萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1185萬 | 3.64% |
58,058
+2,399
| +4% | +US$49.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2億
| US$1102萬 | 3.38% |
77,833
+5,779
| +8% | +US$79.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1085萬 | 3.33% |
296,795
-6,725
| -2% | -US$24.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$918萬 | 2.82% |
37,662
-1,161
| -3% | -US$29.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$840萬 | 2.58% |
257,300
+16,853
| +7% | +US$54.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$756萬 | 2.32% |
11,039
+5,269
| +91% | +US$351萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$749萬 | 2.3% |
18,997
+3,938
| +26% | +US$157萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$621萬 | 1.91% |
120,931
+11,134
| +10% | +US$57.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$582萬 | 1.79% |
19,872
+11,476
| +137% | +US$325萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$529萬 | 1.62% |
136,111
+48,679
| +56% | +US$186萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$491萬 | 1.51% |
24,055
-3,676
| -13% | -US$71.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$405萬 | 1.24% |
11,277
+663
| +6% | +US$23.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$357萬 | 1.1% |
31,584
+567
| +2% | +US$7.04萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$354萬 | 1.09% |
9,223
+949
| +11% | +US$38.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
19
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$344萬 | 1.06% |
45,870
-3,342
| -7% | -US$23.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$342萬 | 1.05% |
3,586
+119
| +3% | +US$11.9萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$274萬 | 0.84% |
23,225
-2,622
| -10% | -US$30萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$262萬 | 0.8% |
31,938
+13,332
| +72% | +US$106萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9億
| US$225萬 | 0.69% |
23,058
-97
| -0.4% | -US$9,188 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$221萬 | 0.68% |
21,439
-2,489
| -10% | -US$26.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$211萬 | 0.65% |
26,786
-962
| -3% | -US$7.24萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
WAG
TJHA
FWP
SA
FWM
LC
APW
HWM
Triton Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Triton Wealth Management持有142個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.7億增加21%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Triton Wealth Management在2026年第2季投入US$1710萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼53個既有持股。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共20,638股，價值US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的70%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund，估計減持了US$586萬。
- Triton Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進20,638股，價值US$136萬。
- Triton Wealth Management在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$759萬。
- Triton Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund，估計減持了US$586萬。
- Triton Wealth Management於2026年第2季完全出清Carnival Corporation Ltd，估計賣出金額為US$96.6萬。
- 在2026年第2季，Triton Wealth Management的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占63%。
- Triton Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉9個部位。
- Triton Wealth Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$3.26億。
根據Triton Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。