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SBCM
Schwerin Boyle Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.16億
週轉率
4.08%
1年估算報酬率
14.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.14%
1年估算報酬率
+14.79%
3年估算報酬率
+72.32%
5年估算報酬率
+98.74%
10年估算報酬率
+435.32%
AUM
US$8.16億
AUM 成長
+US$2798萬
(+3.6%)
資金流向
-US$305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.7%
持股
49
新
2
增持
–
減碼
34
已平倉
–
平均持有時間
6.9
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$973萬 |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+US$307萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$273萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$168萬 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$130萬 |
| 4 |
American Express
AXP
|
+US$124萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 36.06% |
| 2 | 通訊服務 | 16.09% |
| 3 | 工業 | 14.24% |
| 4 | 資訊科技 | 8.53% |
| 5 | 能源 | 8.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$1.07億 | 13.07% |
213,066
-2,343
| -1% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59兆
| US$5220萬 | 6.4% |
147,745
-4,705
| -3% | -US$168萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2572億
| US$5085萬 | 6.23% |
615,291
-33,990
| -5% | -US$273萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
American Express
AXP
US$2156億
| US$4720萬 | 5.78% |
139,529
-3,875
| -3% | -US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4349萬 | 5.33% |
77,214
-1,165
| -1% | -US$71.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9128億
| US$3598萬 | 4.41% |
109,913
-1,700
| -2% | -US$52.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
SPX Corp
SPXC
US$77.7億
| US$2892萬 | 3.54% |
117,955
-1,995
| -2% | -US$43.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
8
Acuity Brands
AYI
US$100億
| US$2738萬 | 3.36% |
72,688
-1,375
| -2% | -US$40.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6773億
| US$2702萬 | 3.31% |
197,612
-3,550
| -2% | -US$53.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
US$59.7億
| US$2669萬 | 3.27% |
558,975
-28,650
| -5% | -US$130萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5717億
| US$2507萬 | 3.07% |
48,810
-700
| -1% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1752萬 | 2.15% |
632,381
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Loews
L
US$224億
| US$1746萬 | 2.14% |
154,251
-4,325
| -3% | -US$46.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
AGCO
AGCO
US$78.6億
| US$1741萬 | 2.13% |
145,436
-4,900
| -3% | -US$56.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1213億
| US$1582萬 | 1.94% |
264,964
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Gentex
GNTX
US$40億
| US$1570萬 | 1.92% |
621,286
| – | – |
2014 Q3
47個季度
|
|
17
Verizon
VZ
US$1914億
| US$1563萬 | 1.92% |
369,064
-3,550
| -1% | -US$16.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Phillips 66
PSX
US$998億
| US$1518萬 | 1.86% |
89,788
-1,775
| -2% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4163億
| US$1503萬 | 1.84% |
184,920
-9,750
| -5% | -US$77萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Xometry
XMTR
US$73.2億
| US$1459萬 | 1.79% |
151,127
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$1276萬 | 1.56% |
529,743
-14,100
| -3% | -US$36.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
McKesson
MCK
US$1240億
| US$1209萬 | 1.48% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Meritage Homes
MTH
US$42.5億
| US$1194萬 | 1.46% |
+142,423
| 新 | +US$973萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$570億
| US$1193萬 | 1.46% |
245,660
-950
| -0.4% | -US$5.39萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$1186萬 | 1.45% |
255,095
-2,875
| -1% | -US$15.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
BPIM
TLP
Schwerin Boyle Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schwerin Boyle Capital Management持有49個部位，價值US$8.16億，較前一季的US$7.88億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 Schwerin Boyle Capital Management新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有49個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產36%，低於前一季的36%，其次為通訊服務和工業。
- Schwerin Boyle Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Meritage Homes：共買進142,423股，價值US$1194萬。
- Schwerin Boyle Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Wells Fargo，估計減持了US$273萬。
- 在2026年第2季，Schwerin Boyle Capital Management的投資組合規模為US$8.16億，前十大持股占55%。
- Schwerin Boyle Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Schwerin Boyle Capital Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$8.16億。
根據Schwerin Boyle Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。