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SBCM
Schwerin Boyle Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 816 M
Rotación
4.08%
Rendimiento estimado a 1 año
14.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.74%
Rendimiento estimado a 10 años
+435.32%
AUM
USD 816 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 3.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
49
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
34
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Simpson Manufacturing
SSD
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
American Express
AXP
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 36.06% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.09% |
| 3 | Industriales | 14.24% |
| 4 | Tecnología | 8.53% |
| 5 | Energía | 8.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 107 M | 13.07% |
213,066
-2,343
| -1% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 52.2 M | 6.4% |
147,745
-4,705
| -3% | -USD 1.68 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 50.8 M | 6.23% |
615,291
-33,990
| -5% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 47.2 M | 5.78% |
139,529
-3,875
| -3% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 43.5 M | 5.33% |
77,214
-1,165
| -1% | -USD 712 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 36 M | 4.41% |
109,913
-1,700
| -2% | -USD 528 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
SPX Corp
SPXC
USD 7977 M
| USD 28.9 M | 3.54% |
117,955
-1,995
| -2% | -USD 436 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
8
Acuity Brands
AYI
USD 9517 M
| USD 27.4 M | 3.36% |
72,688
-1,375
| -2% | -USD 408 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 27 M | 3.31% |
197,612
-3,550
| -2% | -USD 531 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
10
Sensata Technologies
ST
USD 5901 M
| USD 26.7 M | 3.27% |
558,975
-28,650
| -5% | -USD 1.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 25.1 M | 3.07% |
48,810
-700
| -1% | -USD 349 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 17.5 M | 2.15% |
632,381
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Loews
L
USD 23 mil M
| USD 17.5 M | 2.14% |
154,251
-4,325
| -3% | -USD 469 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
AGCO
AGCO
USD 7472 M
| USD 17.4 M | 2.13% |
145,436
-4,900
| -3% | -USD 569 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 15.8 M | 1.94% |
264,964
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Gentex
GNTX
USD 4330 M
| USD 15.7 M | 1.92% |
621,286
| – | – |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 15.6 M | 1.92% |
369,064
-3,550
| -1% | -USD 167 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 15.2 M | 1.86% |
89,788
-1,775
| -2% | -USD 306 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 15 M | 1.84% |
184,920
-9,750
| -5% | -USD 770 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Xometry
XMTR
USD 5137 M
| USD 14.6 M | 1.79% |
151,127
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 12.8 M | 1.56% |
529,743
-14,100
| -3% | -USD 369 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 12.1 M | 1.48% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Meritage Homes
MTH
USD 4219 M
| USD 11.9 M | 1.46% |
+142,423
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.46% |
245,660
-950
| -0.4% | -USD 53.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 11.9 M | 1.45% |
255,095
-2,875
| -1% | -USD 154 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
FRIHG
Revisión del portafolio de Schwerin Boyle Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schwerin Boyle Capital Management mantenía 49 posiciones por un valor de USD 816 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Schwerin Boyle Capital Management abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 49 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
- La mayor compra de Schwerin Boyle Capital Management en T2 2026 fue Meritage Homes: 142,423 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Schwerin Boyle Capital Management durante T2 2026 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Schwerin Boyle Capital Management representan 55% de su cartera de USD 816 M en T2 2026.
- Schwerin Boyle Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Schwerin Boyle Capital Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 816 M.
Según el Informe 13F de Schwerin Boyle Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.