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Sagewood Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.42億
週轉率
32.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.65%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.42億
AUM 成長
+US$1.23億
(+38%)
資金流向
+US$8378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.86%
持股
460
新
123
增持
221
減碼
78
已平倉
28
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$1363萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1025萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$232萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$178萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$175萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$112萬 |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$60.3萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$47.3萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$45萬 |
| 5 |
DXC Technology
DXC
|
+US$36.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 26.24% |
| 2 | 資訊科技 | 23.97% |
| 3 | 醫療保健 | 10.35% |
| 4 | 工業 | 8.22% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$4091萬 | 9.25% |
81,754
+21,312
| +35% | +US$1025萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1579萬 | 3.57% |
78,921
+11,260
| +17% | +US$232萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1557萬 | 3.52% |
53,792
+6,213
| +13% | +US$178萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1423萬 | 3.22% |
19
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Medline Inc
MDLN
US$310億
| US$1334萬 | 3.02% |
+338,196
| 新 | +US$1363萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1020萬 | 2.31% |
27,333
+529
| +2% | +US$21.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$1005萬 | 2.27% |
28,132
+354
| +1% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$945萬 | 2.14% |
9,339
-462
| -5% | -US$45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$847萬 | 1.92% |
25,880
+2,284
| +10% | +US$70.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$724萬 | 1.64% |
30,369
+3,221
| +12% | +US$80.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$668萬 | 1.51% |
24,689
+822
| +3% | +US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2185億
| US$599萬 | 1.35% |
17,705
-213
| -1% | -US$6.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2133億
| US$590萬 | 1.33% |
19,557
-2,383
| -11% | -US$47.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4424億
| US$587萬 | 1.33% |
6,279
-175
| -3% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$555萬 | 1.26% |
14,700
+2,494
| +20% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$551萬 | 1.25% |
40,722
-2,160
| -5% | -US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$508萬 | 1.15% |
14,391
+4,893
| +52% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$397萬 | 0.9% |
3,438
+1,021
| +42% | +US$76.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$355萬 | 0.8% |
2,963
+328
| +12% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$344萬 | 0.78% |
5,920
+798
| +16% | +US$32.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2325億
| US$340萬 | 0.77% |
19,985
+1,330
| +7% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.53兆
| US$312萬 | 0.71% |
7,413
+1,090
| +17% | +US$43.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Hershey
HSY
US$337億
| US$303萬 | 0.69% |
17,281
-761
| -4% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$295萬 | 0.67% |
5,245
+1,055
| +25% | +US$64.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1417億
| US$286萬 | 0.65% |
4,483
-620
| -12% | -US$30.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AA
PTB
Sagewood Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sagewood Asset Management持有460個部位，價值US$4.42億，較前一季的US$3.19億增加38%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Sagewood Asset Management在2026年第2季投入US$8378萬淨新增資金，建立123個新部位，並加碼221個既有持股。 其最大的新持股是Medline Inc：共338,196股，價值US$1334萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產26%，低於前一季的27%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Comcast，估計減持了US$60.3萬。
- Sagewood Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Medline Inc：共買進338,196股，價值US$1334萬。
- Sagewood Asset Management在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$1025萬。
- Sagewood Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$60.3萬。
- Sagewood Asset Management於2026年第2季完全出清Air Lease Corp，估計賣出金額為US$112萬。
- 在2026年第2季，Sagewood Asset Management的投資組合規模為US$4.42億，前十大持股占33%。
- Sagewood Asset Management在2026年第2季新增了123個部位，並平倉28個部位。
- Sagewood Asset Management的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$4.42億。
根據Sagewood Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。